O que são fintechs e quais as vantagens de contratar os seus serviços

o que são fintechs

o que são fintechs

O momento é de crise e entre as grandes preocupações das empresas está a de manter as finanças em dia em uma panorama instável e de tantas mudanças. 

Segundo pesquisa recente do Capterra, 88% das PMEs brasileiras consideram importante ou muito importante aumentar seu fluxo de caixa no curto prazo, quase o mesmo número de negócios (86%) que enxerga como vital cortar gastos nos próximos meses. 

Para os pequenos negócios, estes dois pontos somente ficam atrás em importância daqueles ligados ao cumprimento das regras locais com respeito à quarentena e ao distanciamento social e à produtividade dos trabalhadores.

O que muitos empresários não sabem é que cada vez mais as questões financeiras de uma empresa vão muito além do uso de planilhas de Excel para o controle de gastos ou do contato com o gerente do banco para conseguir um financiamento ou renegociar prazos. 

Nos últimos anos, as chamadas fintechs irromperam no mercado brasileiro oferecendo serviços para empresas (e também para pessoas físicas) e passaram a disputar espaço com instituições financeiras clássicas, como bancos ou seguradoras. Não sabe o que são fintechs e como utilizá-las? Nós explicamos abaixo.  

O que são fintechs? 

O nome parece complicado, mas as fintechs são as startups desenvolvidas para oferecer serviços inovadores na área das finanças por meio de novas tecnologias. Na verdade, a explicação do que são essas empresas está no próprio termo: tech, de tecnologia em inglês, e fin, de finanças. Elas podem ser um serviço ou um software na nuvem, como sistemas de pagamentos, por exemplo.

À diferença das instituições financeiras tradicionais, as fintechs costumam ser mais enxutas e atender determinados nichos de mercado e estruturar seu produto e a experiência do cliente com foco na tecnologia.  

Há um verdadeiro boom de fintechs brasileiras nos últimos anos. Segundo o último Mapa de Fintechs do Brasil, publicado pelo Finnovation no ano passado, o número de empresas do tipo em operação no país pulou de 377 em 2018 para 504 em 2019, um aumento de 34%. 

As fintechs são inclusive a maioria entre as startups brasileiras que alcançaram o status de unicórnios, com valor de mercado de US$ 1 bilhão ou mais, como mostra a imagem abaixo:  

fintechs brasileiras

Os motivos para essa explosão são vários, mas entre os principais estão: 

  • Mudanças na regulação sobre o tema promovidas pelo Banco Central, que impulsionaram a atuação tanto de novas instituições de pagamento, como o Neon, como de empréstimos e crédito.
  • Um grande mercado em potencial: 
  1. No caso das pessoas físicas, representado pelo grande número de desbancarizados existentes no Brasil, que conseguem, através da fintechs, acesso a serviços antes voltados quase exclusivamente a quem possuía cartões de crédito ou outros produtos financeiros.
  2. No caso das empresas, representado por pequenos empresários e empreendedores individuais, que têm mais dificuldades de acesso a crédito ou para utilizar tecnologias até pouco tempo reservadas a grandes negócios, como máquinas de cartão

Como observado, as fintechs estão florescendo no Brasil ao facilitar por primeira vez o acesso a novidades da área financeira a uma grande fatia de empresários e pessoas físicas. 

Mas é preciso estar atento: como toda novidade, as fintechs ainda estão conquistando a confiança do consumidor e podem gerar dúvidas quanto à segurança dos ativos em um ambiente totalmente online, principalmente àqueles menos acostumados às novas tecnologias. 

Abaixo selecionamos as principais vantagens e desvantagens de adotar tais serviços para os pequenos empreendedores:   

vantagens desvantagens o que são fintechs

Tipos de fintechs

As fintechs atuam em diversas áreas, fornecendo diferentes tipos de serviços ou soluções financeiras, de sistemas de pagamentos, passando por gestão financeira, entre outros.

Por isso, ao contratar o serviço de uma fintech para empresas, é preciso buscar soluções que se encaixem a uma necessidade concreta ou que combinem funcionalidades que podem ser aplicadas a mais de uma área, caso necessário.

Abaixo mostramos os principais tipos de fintechs e o que elas oferecem: 

Gestão financeira/contabilidade

São plataformas voltadas para diferentes áreas do controle financeiro das empresas. Entre os principais tipos, se destacam: 

Os empresários precisam estar atentos às novidades dos sistemas de pagamento: pesquisa feita no início de 2020 pelo Capterra mostrou que os pagamentos eletrônicos com o celular estão ganhando espaço no país.

Sua principal vantagem está na facilidade de adoção e na flexibilidade: estão disponíveis na nuvem (sem a necessidade de instalar um programa no computador) e cobram mensalidades por pacotes de serviços, dependendo do número de usuários que utilizarão a plataforma e de quais funcionalidades a empresa adotará. 

Pagamentos

Estão entre as mais conhecidas e são aquelas comumente chamadas de bancos digitais. 

Não são formalmente bancos, como explica o próprio Nubank, mas operam oferecendo os principais serviços dos bancos tradicionais também para pessoas jurídicas, como: 

  • Cartão de débito ou crédito
  • Saques
  • Transferências
  • Emissão de boletos

Entre as principais vantagens para as empresas em comparação com alguns bancos tradicionais estão a isenção de taxas e a gratuidade em mensalidades, por exemplo. 

Fintechs de crédito 

São as empresas que integram o segmento de fintechs que mais cresceu nos últimos anos. Desde 2018, podem atuar sem a intermediação de uma instituição financeira tradicional e fornecer empréstimos diretamente às empresas. 

Muitas empresas da área têm foco nas PMEs.

Entre as principais vantagens estão as taxas competitivas, a rapidez no processo e a maior facilidade para acessar o crédito. 

Seguros 

As fintechs de seguros têm inclusive um nome próprio: insurtechs. Aqui, o fin de finanças dá lugar ao insur, de insurance (seguro em inglês).

São empresas que facilitam a busca e a contratação de seguros tanto para pessoas físicas como para empresas, reunindo diversas opções de seguros em uma única plataforma e com serviços de cotação online. 

Investimentos

Estão mais voltadas às pessoas físicas que buscam investir seu dinheiro em títulos de renda fixa, ações, fundos, imóveis, entre outros produtos financeiros.

Como vantagem, além da rapidez em abrir uma conta e manejar os serviços online, as empresas oferecem calculadores de investimento para os usuários fazerem simulações.  

Blockchain e Bitcoin

As bitcoins são moedas virtuais que utilizam a tecnologia blockchain, que permite rastrear o envio e o recebimento de alguns tipos de informação pela internet, para suas transações.

Diversos apps ajudam investidores que buscam realizar esse tipo de investimento.  

Fintechs x bancos?

Como vimos, as fintechs entraram no mercado para disputar espaço com bancos e instituições financeiras tradicionais e, muitas vezes, oferecer serviços totalmente inovadores, como é o caso de algumas ferramentas de contabilidade, gestão financeira e pagamentos

As fintechs podem, portanto, não apenas substituir antigos serviços contratados pela sua empresa como complementar muitos deles, agilizando processos e trazendo eficiência.

Se você ainda tem dúvidas sobre se vale a pena ou não apostar por essa novidade, a dica é sempre olhar para as necessidades da sua empresa e dos seus trabalhadores. 

A adoção de novas tecnologias deve ser sempre planejada e discutida internamente com a equipe. Antes de tomar uma decisão, lembre-se sempre de comprar as opções no mercado, ler avaliações de usuários e testar os serviços antes de contratá-los.

Busca softwares de contabilidade? Confira o nosso catálogo.

Nota: Os aplicativos mencionados neste artigo são exemplos para mostrar recursos em um contexto e não se destinam a endossos ou recomendações das ferramentas em questão. Eles foram selecionados de acordo com o seguinte critério: as empresas deveriam ser unicórnios (com valor de mercado de US$ 1 bilhão ou mais) ou candidatas ao posto de acordo com relatório do início de 2020 da comunidade independente de inovação Distrito. 

7 dicas para manter uma boa comunicação com o cliente

comunicação com o cliente

comunicação com o cliente

Não há como negar que a pandemia do novo coronavírus trouxe grandes desafios para os negócios, exigindo que as empresas de todo o mundo se adaptassem à crise sanitária. De um dia para o outro, o home office passou a ser adotado como regra e, junto com ele, as empresas tiveram que repensar diversos processos, internos e externos, para continuar operando.

Gestão de equipes remotas, realização de reuniões por videoconferência, compartilhamento de documentos colaborativos na nuvem são apenas alguns dos workflows internos que viraram rotina nas empresas em tempos de COVID-19.

Como consequência, o relacionamento e a comunicação com os clientes também sofreram grande impacto, necessitando ajustes para se adequar a essa nova realidade.

Não à toa, em um estudo realizado pelo Capterra sobre a adoção do teletrabalho entre as PMEs após o início da pandemia, 36% dos entrevistados consideraram justamente a comunicação com os clientes como seu principal problema atual. A comunicação externa pode parecer mais complexa do que a relação entre trabalhadores, mas –por sorte– muitas vezes segue a mesma dinâmica e se beneficia diretamente das mudanças internas.

Neste artigo, vamos apresentar sete dicas para manter a qualidade da comunicação e fidelizar os clientes trabalhando com equipes remotas.

1. Escute

Escutar o que o cliente tem para dizer é o ponto de partida de todo relacionamento bem-sucedido. Conhecer a realidade do outro lado é essencial para poder tomar melhores decisões sobre como trabalhar. Em tempos de crise, essa conversa é ainda mais importante. Assim como sua empresa precisou se reestruturar, o cliente também está vivendo um momento de mudanças, e você pode (e deve) ajudá-lo.

Toda informação que você puder obter dele é valiosa, seja direta ou indiretamente. Abra um canal de comunicação direto com ele e deixe-o à vontade para explicar suas necessidades e problemas. Acompanhe suas redes sociais e aprofunde-se nas questões relacionadas ao seu negócio. Quanto mais você conhecer a realidade do seu cliente, mais chances tem de oferecer a melhor solução para os problemas que ele enfrenta.

Ferramentas que podem ajudar: Ferramentas para redes sociais e de CRM social.

2. Escolha o melhor canal de comunicação com o cliente

Ruídos na comunicação podem fazer ruir todo o relacionamento entre empresa e cliente. Por isso, a seleção do canal de comunicação mais apropriado é tão importante. Atualmente, a oferta é bastante vasta, indo desde o telefone e as ligações convencionais –muitas vezes relegadas, mas que ainda têm muito valor– até sistemas complexos com bate-papo em tempo real, chatbots e gravações de conversas em arquivos de log completos.

Você não precisa optar por apenas um canal de comunicação, mas caso utilize mais de um é necessário agrupar toda a informação em um único local para manter sua uniformidade e coerência. Nesse caso, o mais recomendado é utilizar softwares CRM.

Ferramentas que podem ajudar: Softwares de comunicação com o cliente, softwares CRM  e programas de gravação de ligações.

3. Centralize a comunicação

Não são apenas as informações e dados fornecidos pelo cliente que devem estar armazenados em um único lugar. O ponto de contato do cliente dentro da empresa também deve ser centralizado, ou seja, você deve designar uma pessoa para ser a responsável por toda a comunicação direta com ele. Dessa forma, a conversa manterá fluidez e constância, dificultando mal entendidos.

Esta pessoa pode ser você ou um líder de equipe, lembrando que o responsável deve ter uma visão ampla do negócio do cliente e de suas necessidades. No caso de escolher um líder de equipe para gerenciar essa comunicação, opte por alguém da área mais envolvida com o cliente, como TI, marketing ou recursos humanos. E tenha sempre um backup, para qualquer eventualidade.

Ferramentas que podem ajudar: Software CRMprogramas para compartilhar arquivos.

4. Organize e priorize as demandas do cliente

Um depósito unificado de informações e um atendimento centralizado permitem que as demandas do cliente sejam organizadas e priorizadas mais facilmente. Organize-as por tópicos, urgência e relevância e trabalhe junto com o próprio cliente para priorizá-las, se necessário.

Ferramentas Agile são uma boa opção para categorizar as demandas, distribui-las às áreas internas correspondentes e fazer o seguimento adequado. Essas ferramentas funcionam bem com equipes remotas e geralmente incluem ou se integram com recursos de comunicação, como chats ou fóruns, o que contribui com a agilidade e eficácia do processo.

Ferramentas que podem ajudar: Ferramentas Agile.

5. Mantenha contato constante

O uso de metodologias ágeis para gerenciar internamente as demandas cria um ambiente perfeito para incluir o cliente como stakeholder do processo e realizar reuniões rotineiras de seguimento com ele. Agende conversas periódicas para fazer um follow-up de revisão e validação das tarefas.

Reuniões constantes e periódicas podem ajudar também a diminuir  intervenções ativas do cliente que causam interferências ou imprevistos, atrasando o andamento dos processos. Discuta com ele a frequência e o canal mais adequados para manter essas conversas.

Ferramentas que podem ajudar: Ferramentas Agile e softwares para agendar reuniões.

6. Seja resolutivo nas reuniões e conversas

Agilidade na comunicação não se resume apenas a reuniões constantes, mas principalmente à duração das conversas. Assim como o seu tempo, o tempo do cliente também é valioso. Portanto, oriente os responsáveis de contato para serem diretos e resolutivos. Ir direto ao ponto, além de economizar tempo, demonstra que sua empresa tem foco no que é mais relevante: a resolução dos problemas do cliente.

Mais uma vez, o uso de metodologias ágeis e a realização de reuniões frequentes pode ajudar. Para complementar, você pode desenhar um roteiro para seguir em cada conversa, passando pelas tarefas em andamento, as finalizadas e dedicando tempo ao cliente para solicitar novas demandas, caso existam.

Ferramentas que podem ajudar: Ferramentas Agilesoftwares para reuniões.

7. Ofereça serviços inovadores

O cliente é quem solicita as demandas, mas as conversas não têm porque serem sempre de mão única. Sua empresa deve ser proativa e propor novas soluções e inovações para o cliente.

A manutenção e a centralização das informações exercem papel fundamental nessa etapa. Ao conhecer o negócio do cliente com amplitude e profundidade, é possível desenhar estratégias inovadoras que nem ele chegou a pensar e, assim, surpreendê-lo positivamente.

Ferramentas que podem ajudar: Sistemas de gestão de ideias e programas para criar mapas mentais.

arte comunicação com o cliente

Foco no cliente sempre

Estas são sete atitudes recomendadas para sustentar a qualidade do atendimento ao cliente trabalhando com equipes remotas. Elas funcionam como um fluxo de trabalho, uma vez que estão intrinsecamente conectadas entre si e se alimentam umas das outras.

Algumas empresas já haviam se adiantado ao home office mesmo antes da crise do coronavírus e há quem diga que essa tendência veio para ficar na chamada “nova normalidade”.

Então, não encare o desafio de adaptar o processo de comunicação da sua empresa como algo temporário, mas como algo perene e que será usado de agora em diante. Lembre-se que o foco no cliente também deve ser permanente.

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8 Sales Motivation Ideas And Techniques To Inspire Your Remote Sales Team

sales motivation ideas

Is your sales department struggling with motivation while working from home? Capterra reveals 8 sales motivation tips from experts in Australia.

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8 sales motivation tips to inspire remote sales teams

Lockdown rules may have relaxed a little with the government’s three-stage plan, but many offices remain closed. Most businesses in Australia have been able to continue their operations virtually through the implementation of remote work software. However, there is one thing that is much trickier to replicate from a home environment: Team camaraderie. 

Equipping sales reps with the software they need, such as a quality CRM platform or sales enablement tool, will certainly help drive productivity. However, most sales professionals are used to working off the energy in the room. Working alone can make staying motivated that much harder—especially if business opportunities are slower than usual.

To inspire flagging sales reps, we’ve gathered a list of tips and best practices from a collection of sales leaders already applying them in their own teams.

1. Use slower sales months to facilitate upskilling

The term ‘upskilling’ refers to the process of training staff with further skills to enhance their current capabilities and improve work performance. Sales departments who find themselves less busy than usual should use this time to hone in on the additional skills they need for the bounce back. 

In an office environment, sales managers can work from the same room as their team—giving them visibility over their employee’s skills gaps. When working from home, the opportunity to give spontaneous, in-person guidance isn’t available.

According to Roger Simpson, CEO from The Retail Solution, ‘helping and encouraging team members to grow is a huge motivator for most people, so this needs to continue while they work from home.’

Leaders need to have a conversation about sales training and upskilling with each team member and provide options for online learning as well as challenging team members to take ownership of this process themselves. 

– Roger Simpson, CEO at The Retail Solution

 

 

As well as using traditional online training platforms, team members can join internal mentoring groups, or be assigned an individual mentor to challenge them.

2. Keep conversations flowing with clients

Their ability to spend might be on hold, but it’s important not to allow conversations with clients to stop. If your team is struggling to come up with fruitful conversations with concerned clients, consider what value you could offer them without any kind of monetary transaction. 

One way of doing this is to make your team into a source for industry trends and market movements. This is what DXC Technology’s sales team have been practising during the lockdown.

Reach out to clients to understand how COVID-19 has disrupted their business. By gathering this feedback and analysing it, you can go back to customers with the common themes, prevailing sentiment and questions to keep them better informed on market movements.

– Tom Hammond, Industry Lead at DXC Technology

 

If a marketing department is available, they may also have the time and resources available to run market research too. These activities send a message to clients that you’re there to support them, but they also enable businesses to better align their solutions to the challenges clients are facing.

3. Make time for daily check-ins

More than ever, managers need to ensure they’re regularly checking in with employees and their wellbeing. After all, happy employees make for productive employees. Forbes reported that ‘happy employees are up to 20% more productive than unhappy employees.’ Similarly, Harvard Business Review (HBR) said happiness has an even greater impact on sales teams, raising sales by 37%

CEO of Lawn.com.au, Toby Schulz, suggests that managers should schedule weekly one-on-one time with individual team members. 

It’s crucial to have solo time with your employees. It gives them the chance to genuinely let you know how they’re faring and what areas they may need help with.

– Toby Schulz, CEO at  Lawn.com.au

 

 

A 30-minute window is a sufficient amount of time to problem-solve work issues, but also to lend an ear to their personal challenges. Video conferencing software works well in this instance, as you can hold a conversation face-to-face.

4. Stay connected (& have fun while doing it!)

Be it a birthday cake in the office or a company day out, it’s the small traditions that make staff feel like they’re a valued part of the team. But during times of change and increased stress, it can be easy for the things that help cultivate office culture to become an afterthought. 

According to Capterra research (which was run during the initial stages of Australia’s COVID-19 lockdown response), social connectedness is a prominent issue for staff working from home. This stat highlights why finding opportunities to stay connected is even more crucial for a remote team.

While lockdown rules enable small groups to meet now in public places, a safe space isn’t always available to facilitate an entire team. Additionally, a salesperson may not be isolating in the same location as the rest of the team. 

Here is where managers must be more creative with how they bring their sales team together.

Spend time on virtual team-building exercises, such as trivia, where you can break off into teams and engage inside channels to stimulate the feeling of comradery, even when you can’t physically be together.

– Madison Wappett, Sales Director at MiQ

 

 

With people spending the majority of their workday alone, it’s important to find ways to celebrate another work week together. 

5. Let them find their own work rhythm 

Another communication challenge Capterra’s remote work survey identified was employees experiencing too many digital messages. 27% of employees struggle with an overwhelming amount of information being communicated on their company channels. 

The average person takes about 25 minutes to get back into the swing of things after they’ve been interrupted, according to a study by the University of California Irvine. Disturbances not related to the task employees are working on are more distracting than ones on-topic. 

Considering these findings, it’s easy to see how the seemingly small interruptions could unintentionally take away a large amount of a person’s work day. It’s the role of the sales manager to ensure teams can work at peak productivity. 

According to Stephen Findley, Account Executive at Qwilr, the key to successfully managing a remote team is to allow them to work asynchronously. 

Allow your team to do their jobs uninterrupted for the vast majority of the day. They can then check their team’s collaboration tool for updates when they have a break.

– Stephen Findley, Account Qwilr

 

 

Create space for communication, without people feeling like they need to respond instantly. Managers should also monitor how they deliver key pieces of information to their team. A meeting that could have been an email may have been better spent talking to customers and prospects.

Selecting the right tools for remote communication:

6. Offer the right kind of sales motivation and celebrate wins

According to Brian Kropp from Gartner, celebrating success is even more important during periods of disruption. During change, an employee’s need for recognition increases by 30%. 

There are plenty of ways in which you can reward deserving employees. For example, recognition can be in the form of a monetary bonus, a pay rise or a promotion. These are good examples of extrinsic motivation methods. 

Intrinsic motivation focuses on motivating employees through ways that naturally satisfy them. For example, publicly acknowledging a sales rep lets them know the work they’re producing is meaningful. This is something that Joshua Strawczynski takes into account when managing his remote team at JMarketing.

People are often motivated far more by pride and recognition than they are any monetary reward. A good manager knows this and makes sure to publicly praise their team.

-Joshua Strawczynski, JMarketing

 

 

Positive reinforcement works well as a means to motivate employees in and out of the office. The idea is that it encourages them to continue delivering exceptional work. When a job well done goes unnoticed, it can have the opposite effect: Employees feel unappreciated and unmotivated.

7. Hold inspiration workshops

In our efforts to create rituals to keep sales teams motivated, our routine can sometimes become a little stale. Try mixing it up by bringing in external experts to hold inspiration workshops. 

James Norquay from Prosperity Media has been taking this approach. The objective is to help his reps take inspiration from people who have achieved success against the odds.

Bring in external experts for motivational talks on Zoom (or your company’s alternative). We had a Paralympic Star come on and share inspiring stories with the team. This has been a great way to motivate the team and keep everyone on track whilst working from home.

– James Norquay, Prosperity media

 

Video conferencing software acts as a practical way to host feel-good workshops to motivate flagging teams. 

8. Prepare them for a more flexible future

As Australia works towards a COVID-19 exit strategy, many businesses are beginning to consider what their team’s work environment and interaction will be like in six months. 

Chief Commercial Officer at Salesforce Australia, Ian McAdam, warns businesses that a lack of remote working options could work against them. From a recruitment and staff retention perspective, for example, he says businesses run the risk of losing sales talent to competitors willing to offer this flexibility.

Continuing to provide flexible working arrangements for employees will help maintain a positive culture and assist in retention. We expect retention to increase in importance as the economy regains pace and we enter into a new phase featuring a war for talent”

– Ian McAdam, Salesforce Australia

 

87% of Australian employees want their employer to extend their work-from-home policy after the lockdown ends. Of this number, 54% said they’d prefer a combination of office-based and home working with going to the office, while 33% said they don’t want to go back to the office. 

By making these decisions now, businesses will enable sales teams to work towards and mentally prepare for the next phase of COVID-19. It may also help ease any anxiety about transitioning back to ‘normal life.’

Looking for sales enablement software? Check out our catalogue.

25 software deals to help Australian businesses with remote work

header remote work coronavirus

Across the globe, governments are responding to COVID-19 by suggesting people practice social-distancing and self-isolation. For businesses, this means allowing their employees to carry out remote work and revising their offerings. We’ve gathered a list of software deals from providers who are adjusting their prices to help businesses get through these turbulent times. 

header remote work coronavirus

To be included in this article:

  1. The licensing change or product pricing must be an adaption brought about by the COVID-19 pandemic.
  2. The product pricing or licensing change must be accessible to a broad population of users (such as existing clients and new business clients). 

Changes limited to specific industry or profession (e.g. healthcare professionals) were not considered for this list.

Software deals updated April 27th, 2020.

Web Conferencing Software

1. Cisco Webex Meetings

Cisco has expanded the capabilities of its Webex Meetings software. This now extends to all countries that have access to the platform, and not just to those impacted by the Coronavirus.

Previous offering

With prices starting at US$13.95 per month, Cisco Webex Meetings offered a free version of its software and a free trial.

Updated offering

Cisco has updated its Webex capabilities for its free version and in the countries it serves. The additional features are: 

  • Unlimited use; no restrictions on time 
  • As many as 100 meeting participants
  • Dial-in now available (in addition to the current VoIP provision).

Cisco is offering free 90-day licenses to companies that are new to sign up to Webex. 

More info

2. GoToMeeting

GoToMeeting connects people from far and wide and is responding to the Coronavirus challenge. The company is amending its offering to enable customers to use its tools more flexibly. 

Previous offering

Subscriptions started from US$12.00 a month.

Updated offering

Customers who currently subscribe to LogMeIn can now access collaboration tools, including GoToMeeting and GoToWebinar. Initially, this is for up to three months at no extra charge on a current subscription. GoToMeeting is also implementing extra support, help and guidance for users of its tools.

More info

3. Google Meet

Google is offering free access for its video conferencing platform, Meet, for all G Suite customers.

Previous offering

To have access to the premium features, users needed an enterprise version of the G Suite. Prices were set at AUD$34 per user, per month.

Updated offering

Google is providing its Meet premium features for free to all users until September 30. This includes up to 250 participants in a call, live streaming for 100,000 viewers within a domain, as well as a function to record meetings and save these to Google Drive.

More info

4. Microsoft Teams

Microsoft Teams is offering a free six-month trial to its premium collaboration tool subscription.

Previous offering

Prices were set at US$12.50 per user, per month. There was also a free version of Microsoft Teams and a free trial of the paid-for version.

Updated offering

Now, Microsoft teams is giving users a free six-month trial of its Premium Version to help individuals to collaborate with their colleagues and business partners.

More info 

5. Livestorm

Livestorm is offering free and unlimited use of its remote video meeting solution and discounts for its webinar solution.

Previous offering

For unlimited meetings, users had to pay US$31 per host, per month. For unlimited webinars, the price was US$99 per host, per month.

Updated offering

Livestorm Meet will be free for the duration of the pandemic with the promotional code MEETFR100. Livestorm Webinar is being offered with a 20% discount for 6 months with the coupon code WEBINARFR20.

More info

6. StarLeaf

StarLeaf is offering a free version of its video conferencing tool to all users.

Previous offering

Prices are available only per request on their site.

Updated offering

The free version of the software is available for users in all locations and across all devices. The company also launched a new remote working hub.

More info

7. 3CX

The Standard version of 3CX will be free for 3 years for unlimited users.

Previous offering

Standard license pricing started at €346 (around AUD$580) per year.

Updated offering

In response to Covid-19, the company is offering the Standard license for free for the first 3 years. 3CX includes web conferencing and live chat features, as well as mobile apps for workers to collaborate while working remotely.

More info 

conference remote work software deals 2020
Web conferencing solutions offering software deals.

Video Editing Software

8. Brightcove Video Platform

For a period of 90 days and to minimise the disruption businesses will face due to the Coronavirus, Brightcove is granting customers 50 hours of free HD Live Streaming. 

Previous offering

Although pricing is not immediately available on the company’s website, Brightcove did charge a fee for its products and services.

Updated offering

Brightcove’s current free collaboration tools on offer will assist users and businesses as a temporary measure in the light of the Coronavirus pandemic. Its SMB collaboration software is now available to users who sign up to Brightcove Live.

More info

9. Loom

Loom is offering additional features and functionality during the world health crisis faced by individuals and businesses.

Previous offering

Loom’s offerings started at US$10 per user per month for the Pro plan, with a free Basic plan.

Updated offering

As a temporary measure up to 1 July 2020, Loom’s video messaging platform will now remove the recording limit for users on the Basic plan. As an additional step, Loom has halved the cost of its Pro version to US$5 per month. A free trial of Loom Pro will increase from 14 days to 30 days.

More info 

video remote work software deals 2020
Software deals for video editing/recording platforms.

Collaboration

10. Zoho remotely

Zoho Remotely is a complete suite of web and mobile apps designed to help teams communicate, collaborate and be productive when working remotely.

Previous offering

None. This is a new offering that was created because of the coronavirus.

Updated offering

Zoho Remotely is a suite of web and mobile apps that will help you with communication, collaboration and productivity. Remotely will remain free till July 1, 2020.

More info 

11. Box

As a provider of collaboration tools, Box is now offering a free version of its software for SMBs to help users to tackle the work demands caused by the Coronavirus.

Previous offering

Box business plans started at US€12.82 per user, per month. 

Updated offering

Box is offering a three-month free trial of its SMB collaboration software platform. 

More info

12. Wrike

Wrike is offering a free 6-month trial of Wrike Professional to help remote workers keep productive.

Previous offering

Prices for the professional version, with full project planning and collaboration features, were at US$9.80 per user, per month.

Updated offering

Until April 30, users can sign up for a free 6-month trial.

More info

13. Klaxoon

Klaxoon is offering a free trial period of its collaborative apps suite.

Previous offering

Prices are not available on the company’s website.

Updated offering

Klaxoon’s collaborative tools will be free for 90 days with no usage limit.

More info

collaboration remote work software deals 2020
Price adaptions on collaboration software.

Remote work support software

14. Instant Housecall

Instant Housecall is offering free sub-accounts in response to the Coronavirus pandemic.

Previous offering

Instant Housecall prices started at US$29.00 per user per month.

Updated offering

The company has said that this offer will run until the World Health Organization (WHO) declares that the pandemic is over. Thereafter, all plans return to their previous status.

More info

15. SolarWinds Take Control

SolarWinds now offers an extended free-trial period of its standalone remote support solution.

Previous offering

Prices started at US$19 per month.

Updated offering

SolarWinds Take Control Plus is now being offered free of charge for 90 days to businesses that request access before June 30. The number of end-user accounts provided with Take Control Plus has also been increased, from 10 accounts to 35.

More info

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Offers on remote support software.

Network security

16. Cloudflare

Cloudflare offers security to small businesses and has updated its service to provide free enterprise-grade features to small businesses.

Previous offering

Cloudflare business plans were priced at US$200 per month.

Updated offering

Up until 1 September 2020, Cloudflare is waiving its monthly fee, with up to 500 free seats on Cloudflare for Teams. There is no commitment after this date. The company is also providing free 30-minute onboarding sessions with its technical team.

More info

17. SentinelOne

SentinelOne CORE and rapid deployment services are being offered free of charge.

Previous offering

Prices are not informed on the company’s webpage.

Updated offering

For enterprises with immediate work-from-home needs, the company is offering their  SentinelOne CORE and rapid deployment services free of charge until May 15th.

More info 

18. Sumo Logic

Sumo Logic extended the free trial of its work-from-home application package.

Previous offering

Prices started at US$99 per month, billed annually, with a 30-day free trial.

Updated offering

Now, users will be able to try the platform for free for 90 days.

More info

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Network security software deals.

Password management

19. 1Password

1Password is lifting its trial period in response to the Coronavirus.

Previous offering

1Password did not offer a free plan. Plans for the Business version started from US$7.99 per user, per month and US$3.99 per user, per month for the Teams version.

Updated offering

With immediate effect, 1Password Business and Teams is extending its 30-day free trial period to 6 months.

More info

20. Dashlane Business

The first 3 months of the Premium and Business subscriptions of Dashlane are now free for new users.

Previous offering

Prices for Dashlane Business were at US$4 per user per month and at US$3.33 per user for Dashlane Premium, per month (for both, billed annually).

Updated offering

Dashlane Business is now waiving the first 3 months of Dashlane Premium subscriptions for new individuals and Dashlane Business for corporate accounts.

More info

CRM software

21. Bitrix24

Bitrix24 is offering unlimited users in its free version of the company’s collaboration tools.

Previous offering

Bitrix imposed a restriction of 12 users on the free version and plans started from US$19 per month for 2 users.

Updated offering

Bitrix24 is now lifting the 12-user restriction on its free accounts and the number of users is unlimited. Any changes to this will be made with at least 30 days’ notice, so customers have enough time to save their data.

More info

Call Centre Software

22. CallHippo

Callhippo is a Voice over Internet Protocol (VoIP) solution.

Previous offering

Callhippo was US$10 per user, per month.

Updated offering

The CallHippo Bronze Plan is being offered on a two-month free trial.

Social Media Management Tools

23. Hootsuite

Hootsuite is offering its basic plan (for 1 user and 10 social profiles) for free in response to the pandemic.

Previous offering

Plans started at US$19.99 per month, billed annually.

Updated offering

Hootsuite Professional plan tools will be free until July 1st for SMEs and nonprofits.

More info 

Graphic Design Software

24.Affinity Designer

Affinity is offering its Affinity Designer for free along with other tools.

Previous offering

Prices of the Affinity Designer started at £23 (around AUD$44) per month.

Updated offering

Serif has introduced a 90-day free trial until 20 May for their Affinity Suite, which includes Affinity Designer. Users will benefit from a 50% discount to also have it for iPad. The suite includes professional creative software spanning photo editing, graphic design and publishing.

More info

Contract Management Software

25. ContractNow

ContractNow, software that allows companies to centralise contracts and execute new agreements with integrated e-signature, is being offered for free.

Previous offering

Prices are not informed on the company website.

Updated offering

As a response to the pandemic, ContractNow will be free of charge until 1st September.

More info

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Looking for collaboration software? Check out Capterra’s list of the best collaboration software solutions.

Best Wunderlist alternatives for your team’s task management

Best alternatives to wunderlist

Popular task manager app, Wunderlist, is shutting down on May 6th, 2020. As a result, its subscribers will need to seek out a new tool to help manage their to-do lists. To assist those that face this challenge, we’ve researched the task management software market and picked out four excellent alternatives to Wunderlist.

The best Wunderlist alternatives

Best Wunderlist alternativen

Why is Wunderlist discontinuing?

Wunderlist, which is a Microsoft product, announced that they will discontinue the app on May 6th 2020 in a blog entry. But instead of parting ways with their subscribers, they’re asking them to join them on their journey with their new tool, Microsoft To Do

Microsoft said:

‘We’ve been working tirelessly to ensure the new app, Microsoft To Do, feels like a new home for lists. This brings us to our important news. When we first announced Microsoft To Do, we also announced that Wunderlist would eventually retire. 

We planned this so we could concentrate on building a more integrated and secure app that helps you get stuff done in a smarter way.’

 

The plan was first mentioned by Microsoft in 2015. Now, users and businesses must transition over to the new app as soon as possible to ensure smooth business continuity. 

The migration from Wunderlist to other task managers

Microsoft has worked hard to ensure users can switch over to their new app with ease—and a migration tool from the manufacturer is undoubtedly advantageous. However, it is not a necessity. Other task managers on the market are also offering migration support to Wunderlist users looking for a replacement.

If your favourite Wunderlist alternative does not currently support migration, we have a workaround for you. Zapier has a Wunderlist integration, which enables users to connect their account with thousands of applications. Integration is free for transferring 100 tasks per month.

The 4 best alternatives to Wunderlist

We’ve identified four great replacement options for Wunderlist users (presented in no particular order). We’ve selected these apps based on them having similar features and pricing to Wunderlist, plus a strong overall rating on Capterra. Find the full methodology at the bottom of this page.*

1. Microsoft To-Do

Microsoft To-Do daily planner
Microsoft To-Do’s Daily Planner (Source)

As already mentioned, Microsoft would like to see Wunderlist users switch to To-Do. The app is similar to Wunderlist and will, therefore, feel familiar to users. It offers the same functionality as Wunderlist plus some quirky, new features (such as a personalised daily planner and custom backgrounds for lists.)

Advantages & specialty

To-Do integrates into the Microsoft ecosystem. Tasks can be synchronised with Outlook. Windows users can also add tasks with Cortana (Microsoft’s AI assistant) or by entering them in the Start menu. For example, if you were to type: ‘Add bread to my shopping list’, an item called ‘bread’ will appear on the list called ‘shopping’.

Disadvantages

Microsoft To-Do is purely a task manager. In contrast to the other applications on this list, To-Do is not suitable for team collaboration or project management unless integrated with other Microsoft tools.

Cost

Microsoft To-Do is available to all Office 365 customers free of charge.

Data security and local contact

Tasks save into the Microsoft Exchange Online mailbox, which also contains data from other Exchange modules such as emails, contacts and notes. 

2. Trello

Trello for IT Teams
Example Trello board of an IT team (Source)

Trello is the most popular task management tool on this list (based on the volume of monthly searches it receives in Australia). Additionally, Trello has an overall rating of 4.5 stars and nearly 16,000 written user reviews.

In the application, users can create lists on virtual boards in collaboration with other members. They can be edited as required and provided with checklists, file attachments and due dates. Users can move maps to show where the task is in their planned workflow.

Advantages & specialty

The advantage for companies is that many employees already know the tool and are familiar with the functionalities. For example, Trello is particularly popular in IT teams. Scrum users often set up workflows with Trello boards and use, for example, the columns Product Backlog, Sprint Planning, Current Sprint, In Process and Done. 

For companies in this position, it may make sense to leverage Trello for task management too. 

Disadvantages

The free plan has limited functionality and features. The app prompts users to upgrade if they want to access specific paid-for features, known as ‘power-ups’. These include features such as alternative views, collaboration, time recording and reporting.

Costs

Power-ups in Trello cost between US$0 and US$9.99 per user.

Data security and local contact

Trello is GDPR compliant (for Australian companies that operate in European markets) and has customer support. Features, such as single sign-on, two-step authentication or encryption of stored files, are purchasable in the Enterprise version for US$20.83 per user.

Migration from Wunderlist to Trello

Trello does not offer its own migration tool. The migration, therefore, requires assistance from Zapier.

 

3. Todoist

Karma view in Todoist
Karma level view in Todoist (Source)

In Todoist, which has a strong resemblance to Gmail’s layout, users can collaborate with others, share lists, set up reminders and sub-tasks, attach files and more. 

Advantages & special features

Todoist offers unique gamification features to encourage users to stay on top of their lists. For example, users set a daily and weekly tasks completion target and receive ‘Karma level points’ for achieving their goals.

Disadvantage

The free version of Todoist limits functionality to basic needs. Users cannot apply filters, add comments or file uploads to their tasks, or access reminders.

Costs

Todoist is free for 5 users and 80 projects. In the premium version (for 25 users and up to 300 projects) the tool costs AUD$4 per month when billed annually and users have access to additional functions. For AUD$7 per month, billed annually, the Business plan allows for up to 50 users and 500 projects.

Data security and local contact

Todoist is also GDPR compliant for companies marketing to European countries. Todoist premium and business users benefit from daily automatic backups within the app. Business customers receive priority support.

Migration from Wunderlist to Todoist

Todoist provides its own migration tool for data transfer from Wunderlist. Therefore, migration is relatively straightforward.

4. Zenkit

Zenkit To Do
The new To Do App from Zenkit (Source)

Zenkit offers companies a customisable task management tool with a dashboard that can act as a Kanban board, list, calendar, table or mind map. In addition to task management, it offers functionalities for project management and CRM, so that teams can organise their workloads, customer relationships and documents in addition to tasks. 

With the task list add-on, Zenkit lists can convert into task lists.

Advantages & special features

In addition to task management, the application also operates well as a project management software. However, for users who are not looking for extensive project management, but for a simple task planner, Zenkit will soon provide this. The app will be released on April 6th. 

The app will cover the same functions as Wunderlist, including intelligent lists, the inbox and reminders. The intuitive interface of the new release is also reminiscent of Wunderlist. 

Disadvantages

Users can’t edit documents collaboratively, with several users within the document at once, without a drive connection. There is also no team chat function.

Costs

Zenkit is free for up to 3 users and 1GB of data storage. For US$9, there is an unlimited number of users and 6GB of data storage. In the business version for US$25, users will find 50GB of storage space as well as access to other functions, such as central user management, priority customer support and single sign-on.

Data security and local contact

Zenkit offers two-factor authentication in all price plans (including the free version). Zenkit’s customer service agents are available via email, chat or on the phone.

Migration from Wunderlist to Zenkit

Zenkit project management and the new to-do list application allow easy importation of Wunderlist data into its system.


Selection criteria for the Wunderlist alternatives:*

  • All task managers on our list have an overall rating of at least 4.5 out of 5 stars on Capterra, rated by more than 200 users.
  • The tools support remote teams and offer a cloud-based option.
  • Their costs are comparable to those of Wunderlist, i.e. the software provides a free, basic version and the upgrade costs are less than 10 euros per month and user.
  • The tools offer integrations and connect to many business applications.

 

Check out Capterra’s entire directory of task management software.

 

26 software aanbiedingen om bedrijven te helpen met thuiswerken

tools voor werken vanuit huis

tools voor werken vanuit huis

Over de hele wereld adviseren overheden mensen om thuis te werken en als reactie daarop hebben verschillende softwareleveranciers hun aanbod aangepast om bedrijven tijdens deze onzekere tijd te helpen. Met dit in ons achterhoofd hebben we een lijst samengesteld met softwareproducten die thuiswerken vergemakkelijken en waarvan de prijs of het aanbod is veranderd als gevolg van het coronavirus.

Software voor thuiswerken

Alleen softwareproducten die aan de volgende voorwaarden voldoen staan in dit artikel:

  1. De prijs- of licentiewijziging van het product moet een direct gevolg zijn van de COVID-19 pandemie.
  2. De prijs- of licentiewijziging van het product moet beschikbaar zijn voor een brede gebruikersgroep (bv. alle bestaande klanten, alle gebruikers, iedereen).

Veranderingen die beperkt zijn tot een specifieke industrie of een specifieke beroepsgroep (bv. de gezondheidszorg) worden hier niet in aanmerking genomen.

Dit artikel is op 27 april 2020 bijgewerkt.

Videoconferentiesoftware

1. Cisco Webex-vergaderingen

Cisco heeft de mogelijkheden van Webex Meetings uitgebreid. Deze tools voor thuiswerken zijn in tijden van het Coronavirus een uitkomst voor een goede communicatie met je team. De aanbieding geldt voor alle landen die toegang hebben tot het systeem, en niet alleen voor de landen die te maken hebben met het Coronavirus.

Vorige aanbod

Cisco Webex Meetings bood een helemaal gratis versie aan en een proefversie voor abonnementen met een beginprijs van €12,85 per maand.

Speciale aanbieding

Cisco heeft het aanbod voor de gratis versie uitgebreid in alle landen die toegang hebben tot het systeem. De extra functies zijn:

  • Onbeperkt gebruik; geen tijdslimiet
  • Maar liefst 100 deelnemers aan vergaderingen
  • Inbellen is nu mogelijk (naast de huidige VoIP-diensten).

Cisco biedt bedrijven die de dienst voor het eerst gaan gebruiken nu een gratis licentie van 90 dagen aan.

Meer informatie

2. GoToMeeting

GoToMeeting verbindt mensen over de hele wereld en biedt uitkomst voor bedrijven die door het Coronavirus thuis moeten werken. Het bedrijf past zijn aanbod daarom aan en biedt klanten nu een flexibeler gebruik van hun tools.

Vorige aanbod

De kosten voor een abonnement begonnen bij € 10,75 per maand.

Speciale aanbieding

Klanten die zich nu abonneren op LogMeIn hebben toegang tot de samenwerkingstools, waaronder GoToMeeting en GoToWebinar. In eerste instantie is dit voor maximaal drie maanden zonder extra kosten voor een lopend abonnement. GoToMeeting biedt nu ook extra ondersteuning, hulp en begeleiding voor gebruikers van de tools.

Meer informatie

3. Google Meet

Google Meet, voormalig Google Hangouts, biedt gratis toegang tot het videoconferentieplatform Meet voor alle klanten van G-Suite.

Vorige aanbod

De G-Suite versie voor bedrijven begon met $12 (rond de € 11) per gebruiker, per maand.

Speciale aanbieding

Tot 30 september 2020 (voorlopige datum) biedt Google alle gebruikers de premium functies van Meet gratis aan. Dit betekent tot 250 deelnemers per gesprek, livestreaming voor 100.000 kijkers binnen een domein en een functie om vergaderingen op te nemen en op te slaan in Google Drive.

Meer informatie

4. Microsoft Teams

Microsoft Teams biedt een gratis proefabonnement op de premium samenwerkingstool aan van 6 maanden.

Vorige aanbod

De prijzen waren € 10,50 per gebruiker, per maand. Er was ook een gratis versie van Microsoft Teams en een gratis proefversie van de betaalde versie.

Speciale aanbieding

Nu biedt Microsoft Teams gebruikers een gratis proefversie aan van de Premium-versie voor 6 maanden, zodat mensen beter met hun collega’s en zakenrelaties kunnen samenwerken.

Meer informatie

5. Livestorm

De videovergadertool van Livestorm is nu gratis voor een onbeperkt aantal gebruikers en de leverancier biedt ook korting aan op hun webinartool.

Vorig aanbod

Voor onbeperkte vergaderingen betaalden gebruikers € 28 per host per maand. Voor onbeperkte webinars was de prijs € 89 per host per maand.

Speciale aanbieding

Livestorm Meet is gratis voor de duur van de pandemie met de promotiecode MEETFR100. Livestorm Webinar wordt aangeboden met 20% korting voor 6 maanden met de couponcode WEBINARFR20.

Meer informatie

6. StarLeaf

StarLeaf biedt een gratis versie aan van zijn videoconferentietool voor alle gebruikers.

Vorig aanbod

Prijzen zijn alleen beschikbaar per aanvraag op hun site.

Speciale aanbieding

De gratis versie van de software is beschikbaar voor gebruikers op alle locaties en op alle apparaten. Het bedrijf lanceerde ook een nieuwe remote working hub.

Meer informatie

7. 3CX

De standaardversie van 3CX is 3 jaar lang gratis voor een onbeperkt aantal gebruikers.

Vorig aanbod

De standaard licentieprijs begon bij €346 per jaar.

Speciale aanbieding

Als reactie op Covid-19 biedt het bedrijf de standaardlicentie gratis aan voor de eerste 3 jaar. 3CX biedt webconferencing en live chatfuncties aan, evenals mobiele apps voor werknemers om samen te werken op afstand.

Meer informatie

software aanbiedingen corona

Videobewerkings software/Video Opnamesoftware

8. Brightcove Video Platform

Om de moeilijkheden waar bedrijven mee te maken krijgen door het Coronavirus te verlichten, biedt Brightcove gedurende 90 dagen 50 uur gratis HD Live Streaming.

Vorige aanbod

Hoewel de prijzen niet direct beschikbaar zijn op de website van het bedrijf, moest je wel voor de producten en diensten van Brightcove betalen.

Speciale aanbieding

De aanbieding van Brightcove op zijn samenwerkingstools is van tijdelijke aard. Het dient om bedrijven te helpen ten tijde van de Coronaviruspandemie. De mkb-samenwerkingssoftware is nu beschikbaar voor gebruikers die zich aanmelden bij Brightcove Live.

Meer informatie

9. Loom

Loom biedt bedrijven en particulieren extra functionaliteiten tijdens de wereldwijde gezondheidscrisis.

Vorige aanbod

Het aanbod van Loom begon bij $10 (rond de € 9,25) per gebruiker per maand voor het Proplan, met een gratis Basisplan.

Speciale aanbieding

Als tijdelijke maatregel tot 1 juli 2020 zal Loom’s video messaging platform nu de opnamelimiet voor gebruikers in het Basisplan verwijderen. Als extra maatregel heeft Loom de kosten van de Pro-versie gehalveerd tot $5 (rond de €4,65) per maand. De gratis proefversie van Loom Pro is nu voor 30 dagen beschikbaar in plaats van 14.

Meer informatie 

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Samenwerkingstools

10. Zoho Remotely

Zoho Remotely is een nieuw programma. Het is speciaal ontwikkeld vanwege het coronavirus.

Vorig aanbod

Geen

Speciale aanbieding

Zoho Remotely is een suite van web en mobiele apps voor communicatie, samenwerken en productiviteit van bedrijven. Remotely is gratis tot 1 juli 2020. 

Meer informatie

11. Box

Als aanbieder van samenwerkingstools biedt Box nu een gratis versie van zijn software aan. De tool helpt mkb bedrijven om de uitdagingen die door het Coronavirus zijn ontstaan aan te pakken en efficiënter thuis te kunnen werken.

Vorige aanbod

De Box bedrijfsplannen begonnen bij €12,82 per gebruiker per maand.

Speciale aanbieding

Box biedt nu drie maanden een gratis proefversie aan van het mkb samenwerkingsplatform.

Meer informatie

12. Wrike

Wrike Professioneel wordt voor 6 maanden gratis aangeboden om werknemers op afstand te helpen productief te blijven.

Vorig aanbod

De prijzen voor de professionele versie, met volledige projectplanning en samenwerkingsfuncties, bedroegen $9,80 (ongeveer € 9) per gebruiker, per maand.

Speciale aanbieding

Tot 30 april kunnen gebruikers zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 6 maanden.

Meer info

13. Klaxoon

Klaxoon biedt een gratis proefperiode aan van haar suite van samenwerkingsapps.

Vorig aanbod

De prijzen zijn niet beschikbaar op de website van het bedrijf.

Speciale aanbieding

De samenwerkingstools van Klaxoon zijn 90 dagen lang gratis, zonder gebruikslimiet.

Meer informatie

tools voor samenwerken op afstand deals

Software voor ondersteuning op afstand

14. Instant Housecall

Instant Housecall biedt gratis sub-accounts aan als antwoord op de Coronavirus pandemie.

Vorige aanbod

De prijzen van Instant Housecall begonnen bij $29.00 (rond de € 26,80) per gebruiker per maand.

Sepciale aanbieding

Het bedrijf heeft aangekondigd dat deze aanbieding geldig blijft totdat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de pandemie ten einde heeft verklaard. Daarna gelden de voorwaarden van het vorige aanbod weer.

Meer informatie

15. SolarWinds Take Control

SolarWinds biedt nu een verlengde gratis proefperiode aan van haar stand-alone remote support oplossing.

Vorig aanbod

De prijzen begonnen bij € 19/maand.

Speciale aanbieding

SolarWinds Take Control Plus wordt nu gedurende 90 dagen gratis aangeboden aan bedrijven die voor 30 juni toegang aanvragen. Het aantal eindgebruikersaccounts dat bij Take Control Plus wordt aangeboden is eveneens verhoogd, van 10 naar 35.

Meer informatie

deals remote support

Netwerk beveiliging

16. Cloudflare

Cloudflare biedt netwerkbeveiliging aan kleine bedrijven en heeft zijn diensten uitgebreid. Het bedrijf biedt nu gratis Businessplan functionaliteiten aan kleine bedrijven.

 Vorige aanbod

Het Cloudflare Busines plan kostte $200 (rond de €186) per maand.

Speciale aanbieding

Tot 1 September 2020 ziet Cloudflare af van de maandelijkse abonnementskosten. Het bedrijf biedt tot 500 gratis ‘seats’ voor teams. Na deze datum kan het abonnement vrij worden opgezegd. Clouflare biedt ook gratis 30 minuten durende onboardingsessies met het technische team.

17. SentinelOne

SentinelOne CORE en rapid deployment services worden gratis aangeboden.

Vorig aanbod

De prijzen worden niet vermeld op de website van het bedrijf.

Speciale aanbieding

Voor organisaties die opeens werken op afstand moesten invoeren, biedt het bedrijf hun SentinelOne CORE en rapid deployment services gratis aan tot 15 mei.

Meer informatie

18. Sumo Logica

Sumo Logic heeft de gratis proefversie van het werken-vanuit-huis applicatiepakket uitgebreid.

Vorig aanbod

De prijzen begonnen bij $99/maand (ongeveer € 91), jaarlijks gefactureerd, met een gratis proefperiode van 30 dagen.

Speciale aanbieding

Nu kunnen gebruikers het platform 90 dagen lang gratis uitproberen

Meer informatie

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Wachtwoordbeheer

19. 1Password

1Password verlengt de proefperiode als antwoord op het Coronavirus.

Vorige aanbod

1Password had geen gratis versie. Het Businessplan begon bij een prijs van $7.99 (rond de €7,50) per gebruiker per maand en $3.99 (rond de €3,70) per gebruiker per mand voor de teamversie.

Speciale aanbieding

Vanaf nu verlengt 1Password de gratis proefversie van het Businessplan van 30 dagen naar 6 maanden.

Meer informatie

20. Dashlane Business

De eerste 3 maanden van de Premium en Business abonnementen van Dashlane zijn nu gratis voor nieuwe gebruikers.

Vorig aanbod

De prijzen voor Dashlane Business bedroegen €3,33 per maand en €4 per gebruiker per maand voor Dashlane Premium (beiden jaarlijks gefactureerd).

Speciale aanbieding

Dashlane Business heft nu de limiet op van 3 maanden voor Dashlane Premium abonnementen voor nieuwe gebruikers en Dashlane Business voor zakelijke accounts.

Meer informatie

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CRM software

21. Bitrix24

Bitrix24 biedt een onbeperkt aantal gebruikers aan in de gratis versie van Bitrix’s samenwerkingstools.

Vorige aanbod

Bitrix staat maximaal 12 gebruikers toe in de gratis versie. Prijzen voor abonnement begonnen bij $19 (rond de € 17,50) per maand per 2 gebruikers.

Speciale aanbieding

Bitrix24 heft de beperking van 12 gebruikers op voor de gratis accounts. Het aantal gebruikers is nu onbeperkt. Veranderingen aan dit nieuwe aanbod worden in ieder geval 30 dagen van tevoren gemeld zodat klanten genoeg tijd hebben om hun gegevens te bewaren.

Meer informatie

Callcentersoftware

22. CallHippo

Callhippo is een Voice over Internet Protocol (VoIP) oplossing.

Vorige aabod

Callhippo kostte $10 (rond de € 9,25) per gebruiker per maand.

Speciale aanbieding

Nu is er een gratis proefversie beschikbaar van het CallHippo Bronzeplan voor twee maanden.

Meer informatie

Sollicitatietest software voor selectie van thuiswerkers

23. Harver

Harver, een recruitment selectietool met AI-technologie om bedrijven te helpen sneller de juiste kandidaten te vinden, stelt een drietal modules nu gratis ter beschikking: de Harver system Diagnostics Module, een tool waarmee je de hardware kan controleren van thuiswerkers, een virtuele sollicitatiegesprekmodule en een persoonlijkheidsenquête.

Vorige aanbod

Harver heeft geen gratis versie maar biedt wel een gratis demo aan.

Speciale aanbieding

Harver biedt nu drie modules van hun suite gratis aan zonder verdere verplichtingen. Het aanbod geldt in ieder geval voor 60 dagen, maar kan verlengd worden afhankelijk van de situatie.

Meer informatie

Social Media Management Tools

24. Hootsuite

Hootsuite biedt nu het basisplan (voor 1 gebruiker en 10 sociale profielen) gratis aan als reactie op de pandemie.

Vorig aanbod

Abonnementen begonnen met £25/maand (ongeveer € 28), jaarlijks gefactureerd.

Speciale aanbieding

Het Hootsuite Professional abonnement is gratis tot 1 juli voor het MKB en non-profit organisties.

Meer informatie

Graphic Design Software

25.Affinity Designer

Affinity biedt Affinity Designer gratis aan, samen met andere tools.

Vorig aanbod

De prijzen van de Affinity Designer begonnen bij €27,99 per maand.

Speciale aanbieding

Serif biedt tot 20 mei een gratis proefperiode aan van 90 dagen voor hun Affinity Suite, waarin ook Affinity Designer is opgenomen. Gebruikers krijgen 50% korting op de iPadversie. De suite bevat professionele creatieve software voor fotobewerking, grafisch ontwerp en publicatie.

Meer informatie

Contract management software

26. ContractNow

ContractNow, software die bedrijven in staat stelt om contracten te centraliseren en nieuwe overeenkomsten met geïntegreerde e-signature uit te voeren, wordt gratis aangeboden.

Vorig aanbod

De prijzen worden niet vermeld op de website van het bedrijf.

Speciale aanbieding

Als reactie op de pandemie is ContractNow tot 1 september gratis.

Meer informatie

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Ben je op zoek naar samenwerkingstools. Bekijk dan Capterra’s lijst met samenwerkingssoftware.

 

Um quarto das PMEs desconhece a nova lei de proteção de dados

nova lei de proteção de dados

nova lei de proteção de dados

A nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entra em vigor no Brasil em menos de seis meses, e as pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras terão de correr para se adaptar a tempo à nova norma.

Segundo levantamento realizado pelo Capterra, um quarto dos micro, pequenos ou médios empreendedores do país ainda desconhece a LGPD, que regulará as atividades de tratamento de dados pessoais por parte das empresas e do setor público no Brasil.

Entre os que conhecem a lei, somente 40% afirmam estar totalmente preparados para a sua entrada em vigor.

A pesquisa ouviu 224 CEOs e profissionais com cargos diretivos de companhias de todo o país entre os dias 5 e 6 de fevereiro (veja a metodologia completa no final do texto).

LGDP na prática: destaques do estudo

  • 24% desconhecem a LGPD
  • Apenas 40% dos empresários afirmam estar prontos para a entrada em vigor da lei
  • Para 64% dos que ainda trabalham na adaptação, a equipe interna é a responsável pelo processo de conformidade
  • 82% dos que já terminaram o processo de conformidade apontam a complexidade da legislação como o principal obstáculo

Mesmo que muitos empresários ainda estejam descobrindo a legislação ou nas fases iniciais de adaptação, a grande maioria está atenta à questão, aponta o estudo. De acordo com o Capterra, 88% das empresas já seguem algum tipo de protocolo interno para o tratamento e a proteção de dados pessoais dos seus clientes. 

Com a chegada da lei, cada negócio deverá adotar as medidas diferentes de acordo com sua área de atuação, tamanho ou do tipo de informação que armazena.

Conheça a nova lei de proteção de dados

Neste post, o consultor e colaborador do Capterra Pedro Leal Fonseca, especialista na área de tecnologia, explica todos os principais pontos técnicos da LGPD. Entre eles, o quem é quem da lei (titulares, controladores e operadores dos dados) e como deverá agir cada um desses atores.

Controladores (pessoas físicas ou empresas que tratam os dados para fins próprios) e operadores (que realizam o tratamento de dados pessoais em benefício de outra empresa) terão de seguir uma série de controles na hora de coletar e tratar esses dados para garantir a segurança da informação dos titulares. 

Um médico que faz anotações sobre seus pacientes em fichas e as guarda em um armário com cadeado, por exemplo, está protegendo adequadamente essas informações, destaca o consultor de segurança da informação Edison Fontes, que também colabora com sites especializados na área de TI como o CIO e itforum365, onde escreve sobre o tema.  

Devemos lembrar que existem PMEs que seguem leis e controles mais rigorosos que a LGPD, como as que tratam com dados de cartão de crédito, submetidas ao PCI [certificação exigida por empresas de cartão de crédito como VISA, Mastercard e AMEX] ou fintechs que tratam de dados financeiros e estão sob as rígidas normas do Banco Central.

Edison Fontes, consultor de segurança da informação

arte 1 lgpd

Coleta, armazenamento e tratamento

À parte de buscar respostas sobre o seu trabalho de conformidade à LGPD, o Capterra também investigou os procedimentos atuais de coleta, armazenamento e tratamento de dados das PMEs. Isso porque o nível de digitalização de um negócio e a maneira como ele organiza seus processos terá influência direta no trabalho de adaptação às novas regras.     

Os dados da pesquisa mostram um empresário que ainda valoriza o contato direto com os consumidores, mas mais adaptado ao novo paradigma de negócios cada vez mais digitais. 

Pouco mais da metade (55%) dos empresários entrevistados afirma ainda coletar pessoalmente dados dos seus clientes, seja em feiras ou eventos. O grande destaque, no entanto, vai para as redes sociais (64%). Por fim, quase a metade (48%) afirma também realizar por meio das informações que os próprios clientes inserem no site das empresas.

A digitalização também pode ser notada na maneira como os empresários armazenam e tratam a informação: 

A vantagem para esses usuários, destaca Fontes, é que tais sistemas já estão sendo aprimorados para os controles técnicos exigidos pela LGPD.  

A dica, porém, é assegurar-se que a solução utilizada está em conformidade com a lei.  

arte 3 lgpd

Complexidade da legislação

O Brasil acompanha uma tendência global de novas legislações que tratam da proteção de dados de usuários na internet. Depois da GDPR, a lei de proteção de dados europeia, em vigor desde maio de 2018 e inspiração para a lei brasileira, foi a vez de os Estados Unidos entrarem na lista, em janeiro deste ano, com a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia, Estado que abriga os gigantes da tecnologia mundial. 

A experiência de outros países traz benefícios: ajuda legisladores, que podem se espelhar em textos já consolidados, e empresas, que já estão mais alertas ao tema. A característica complexa do tema, porém, não impede que a LGPD escape de produzir confusão aos profissionais não técnicos. A complexidade da nova norma é apontada como o grande desafio tanto para as empresas que já finalizaram o processo de conformidade (82%) como para aquelas que estão no meio do processo (59%). 

Isso se vê refletido igualmente em como as PMEs brasileiras compartem os esforços para cumprir com as novas regras: em 46% dos casos o trabalho é dividido entre os departamentos jurídico e de TI.

arte 2 nova lei geral de proteção de dados

Pedir ajuda externa é sempre uma opção para quem não sabe por onde começar. 

A realidade, no entanto, é que tanto as PMEs já prontas para a chegada da nova lei de proteção de dados como aquelas que ainda trabalham para tal apostam por resolver a questão com a equipe interna, mostra a pesquisa. Entre as primeiras, 82% afirmam não ter contratado serviços terceirizados para ajudar na adaptação; entre as segundas, o número alcança 64% dos entrevistados. 

Para as empresas que ainda não começaram a trabalhar na adaptação às novas regras (uma minoria entre os ouvidos pelo Capterra, 8%), ainda há tempo de pensar na contratação de um consultor externo. Trata-se de uma boa opção para empresas maiores e com mais possibilidade de investimentos. Aquelas que já iniciaram os trabalhos com sua equipe interna e se encontram em algum beco sem saída também podem mudar de estratégia.

Para as micro e pequenas empresas, com orçamentos mais apertados, tudo é questão de colocar os gastos no papel: se sua equipe está gastando mais tempo tentando entender a lei e dedicando menos tempo às atividades correntes, talvez seja a hora de pensar em combinar os esforços internos com ajuda externa. 

Encarregado e Agência Nacional de Proteção de Dados

Vale lembrar que ainda existem pontos a serem esclarecidos referentes à aplicação da LGPD, entre eles a composição da futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que além de verificar o cumprimento e impor penalidades, terá o poder de regulamentar pontos que a lei deixou em aberto. 

Em relação à figura do encarregado, que será responsável por fazer a interface entre empresas, autoridade e titulares dos dados pessoais, Fonseca aponta ser possível “que a ANPD dispense determinadas empresas dessa obrigação, por conta do tamanho e do volume das atividades de tratamento de dados por elas realizadas”.

LGPD: um checklist para preparar o seu negócio

Com a ajuda de Edison Fontes, preparamos um pequeno checklist com as ações mais importantes que a PMEs precisam adotar para a chegada da LGPD. Confira abaixo: 

  • Programa-se

Somente inicie o projeto de conformidade sabendo todas as etapas que terão de ser realizadas, mesmo que a empresa não vá implementar todas elas.

 

  • Implemente ações por fases

É bom lembrar que não existe milagre organizacional nem solução pronta milagrosa.

 

  • Prepare-se para imprevistos

Esteja atento para problemas que aparecem no projeto de conformidade com a LGPD, mas que não se devem a ele. Por exemplo, se a empresa possui um péssimo sistema de gestão de negócio, haverá mais dificuldade, mas trata-se de um problema antigo que aflorou agora.

 

  • Defina regras claras

Tenha políticas e normas de segurança da informação e de proteção de dados pessoais compatíveis com o porte e o tipo de negócio da PME.

 

Lembre-se que o foco da LGPD é a segurança da informação dos clientes e uma boa implementação envolve o comprometimento de todas as áreas da empresa, não somente TI e jurídico. 


Metodologia

Para reunir os dados presentes neste estudo, o Capterra realizou um levantamento online entre os dias 5 e 6 de fevereiro em que ouviu 224 profissionais envolvidos na gestão de micro, pequenas e médias empresas de todo o país. O Capterra utilizou definição adotada pelo Sebrae para a classificação das empresas de acordo com o número de trabalhadores, detalhada a seguir: serviços e comércio  —microempresa (até 9 pessoas ocupadas), pequena empresa (de 10 a 49 pessoas ocupadas), média empresa (de 50 a 99 pessoas ocupadas); indústria microempresa (até 19 pessoas ocupadas), pequena empresa (de 20 a 99 pessoas ocupadas), média empresa (de 100 a 499 pessoas ocupadas). Os resultados são representativos da pesquisa, mas não necessariamente da população como um todo.

¿Cuál es la diferencia entre CRM y ERP?

¿Cuál es la diferencia entre CRM y ERP?

¿Cuál es la diferencia entre CRM y ERP?

Si pasas el tiempo suficiente en cualquier oficina moderna, seguro que oirás estas dos siglas: CRM frente a ERP. Estos conceptos a menudo se utilizan en tándem porque los dos se refieren en general a lo mismo: sistemas de software empresarial que contribuyen a ganar eficiencia y rentabilidad.

En cambio, cuando profundizamos en la discrepancia entre estos dos términos, verás que hay algunas diferencias muy importantes entre software CRM y software ERP. 

En este artículo, analizaremos las diferencias. A continuación, te ayudaremos a decidir qué sistema necesitas y cómo encontrar el CRM o ERP adecuado, o ambos, para tu empresa. 

¿Cuál es la diferencia entre CRM y ERP? 

Para ayudarte a entender la diferencia entre estos dos sistemas, vamos a ver qué hace cada uno.

Similitud y diferencia entre CRM y ERP

¿Qué es el ERP? 

ERP es la sigla en inglés de “Enterprise Resource Planning” o Planificación de recursos empresariales. Las empresas utilizan los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) para agilizar las operaciones empresariales en diversos departamentos internos. Para muchas empresas, una de las ventajas del ERP es que se encuentra en el corazón del negocio. Ayuda a los distintos equipos de una misma empresa a gestionar una amplia variedad de tareas y operaciones. 

Un buen sistema ERP agiliza y estandariza la información que tu empresa necesita para prosperar. Facilita que los empleados avancen con sus tareas diarias sin que se atasquen por los procesos manuales. 

Un sistema ERP organiza y centraliza: 

  • La contratación y la información de bienvenida.
  • Los datos de gestión de la cadena de suministro. 
  • Los datos de recursos humanos, como las nóminas y la información de los empleados.
  • Los procesos de pedidos.
  • La gestión de cuentas internas.
  • La gestión de inventarios.
  • La planificación y creación de informes financieros.
  • La información de estrategia interna.
  • Los procesos de fabricación. 

¿Qué es el CRM?

CRM es la sigla en inglés de “Customer Relationship Management” o Gestión de relaciones con los clientes. Similar a un ERP, ayuda a las empresas a organizar la información, pero se centra en las relaciones con los clientes (como su nombre indica). 

Si se piensa en un ERP como la gestión de procesos y datos internos, se puede pensar en un CRM como la gestión de procesos y datos externos. Aunque un CRM puede resultar útil para distintas áreas de tu negocio, los departamentos de ventas, marketing y servicio de atención al cliente son los que más utilizan este software. 

Con el CRM idóneo en marcha, usarás el software para: 

  • La gestión de campañas de marketing (incluido el marketing por correo electrónico, gestión de redes sociales y estrategias de marketing de contenidos). 
  • Gestión de clientes potenciales y seguimiento. 
  • El servicio de asistencia de ventas al cliente. 
  • Los sistemas de confirmación y procesamiento de pedidos.
  • Los datos de los clientes, incluidas sus tendencias de compra. 
  • Los programas de fidelización del cliente. 
  • La gestión de embudo de ventas. 

¿Necesitas un ERP, un CRM o ambos? 

Ahora que ya sabes la diferencia entre un CRM y un ERP, ¿cómo saber cuál necesitas? 

La mejor manera de responder a esta pregunta es analizando dónde estás experimentando fricción o falta de comunicación en tu negocio en estos momentos. 

Empieza haciendo una lista de tus procesos internos y aquellos de cara al cliente. Entrevista a los jefes de los diferentes departamentos de tu empresa y pregunta dónde se encuentran los puntos de fricción dentro de las tareas diarias de tus equipos. 

Una vez que tengas esta lista, empieza a separarlos en dos columnas: una para los procesos internos (que se gestionarían con un ERP), y otra para los procesos de cara al cliente (que se gestionarían con un CRM). Ahora que tienes toda esta información frente a ti, podrás ver dónde necesitas más ayuda y tomar tu decisión desde ese lugar. 

¿Cómo funcionan juntos el ERP y el CRM? 

Hay muchas empresas que se beneficiarían tanto de una plataforma ERP como de una CRM. Por ejemplo, un gran minorista puede necesitar un ERP para ayudarle con tareas como la gestión de almacenes y la cadena de suministro, y un CRM para gestionar sus estrategias de marketing y ventas. 

Si crees que tu negocio necesita ambos, tendrás que buscar sistemas que se complementen entre sí. Puede que haya datos recopilados en un sistema que necesites adaptarse al otro. 

Volvamos al ejemplo de la venta al por menor que mencionamos antes. Un buen sistema de planificación de recursos empresariales basado en la venta al por menor tendrá un sistema de gestión de inventarios. Lo ideal sería que estos datos se integraran en el CRM, ya que saber qué artículos están todavía en stock y cuáles están saliendo de las estanterías es información muy valiosa para el equipo de ventas. 

Por suerte, muchos ERP incluyen algunos de los elementos más importantes de un sistema de CRM, por lo que puede que encuentres un ERP completo que reúna todo lo que necesitas. Si no es así, verás que la mayoría de los ERP pueden sincronizarse bien con los CRM de terceros, con lo que podrías conseguir implementar dos sistemas que abarquen todas tus necesidades. 

Cómo encontrar el software ERP o CRM idóneo

Ya conoces la diferencia entre CRM y ERP y también sabes, después de hacer tu lista, en qué tareas de tu negocio necesitas ayuda para su gestión, por lo tanto ha llegado el momento de elegir el software adecuado. Gran parte de la decisión se basará en los aspectos únicos de tu negocio y de tu presupuesto. 

Muchas opciones ofrecerán pruebas gratuitas o versiones de nivel básico, lo que significa que podrás echarles un vistazo antes de decidirte por una. 

Dar con el software ERP o software CRM puede llevar algún tiempo. Sin embargo, una vez que tengas la opción idónea en marcha, podrás contar con una oficina mucho más agilizada y libre de estrés. 

Meisterst du schon CRM für dein KMU? Mache den Test!

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CRM für KMU

Meisterst du schon CRM fürs KMU? Mache den Test!

Deinen Leads, Interessenten und Kunden kannst du niemals zu viel Aufmerksamkeit schenken. Denn diese stellen die Basis für deinen Erfolg dar. Um dein Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern, bist du mit der Verwendung eines Kundenbeziehungsmanagementsystems (CRM) auf dem richtigen Weg. Dies zeigt sich am weltweiten Erfolg des CRM-Marktes, der 2018 um 15,6% auf 48,2 Mrd. USD anstieg (Gartner Report nur für Kunden zugänglich).

Du verwendest noch kein CRM und fragst dich, ob CRM dein Kundenbeziehungsmanagement verbessern kann? Mache den CRM-Test! Deine Punktzahl wird dir aufzeigen, ob du Nutzen am CRM haben könntest. Verwendest du bereits ein CRM-System? Dann testest du hiermit den Status deines Kundenbeziehungsmanagements: Holst du schon alles aus deinem CRM heraus?

Bist du Anfänger (Youngling), Fortgeschrittener (Padawan) oder Experte (Jedi) im Kundenbeziehungsmanagement? Mache den Test und finde heraus, wie hoch dein Level im Kundenbeziehungsmanagement ist. Folge dann den entsprechenden Schritten auf dem Weg zur Meisterschaft.

Möge die Macht mit dir sein!

Youngling – CRM-Tipps für den startenden Benutzer

Customer Relationship Management Score von 0-30%

Du bist auf gutem Wege, allerdings kann sich dir eine ganz neue Welt eröffnen, wenn du ein paar Änderungen an deinem Kundenbeziehungsmanagement vornimmst. Wir nennen dir hier die ersten Schritte, die du unternehmen kannst, um mehr aus deinen Leads und Kunden herauszuholen und deinen Umsatz zu steigern.

Kontaktverwaltung – Du benötigst ein System, mit dem du die Informationen, die du täglich über Kunden sammelst, einfach finden, verfolgen, teilen und analysieren kannst. Der effizienteste Weg, um deine Kundendaten optimal zu nutzen, ist die Arbeit mit einem CRM-System. Ein CRM-System speichert alle Kontaktinformationen wie Namen, Adressen, Social Media-Konten und Websites in einer durchsuchbaren Datenbank. Alle Daten befinden sich dann an einem zentralen Ort und werden übersichtlich angezeigt, sodass du ein Gesamtbild deiner Beziehungen und Geschäftsaktivitäten erhältst.

Interaktionsmanagement – Jeder Kontakt verfügt über einen eigenen übersichtlichen Bereich im CRM-System, in dem alles notiert steht: Kontaktdaten, Kontaktmomente, Angebote, Kundenaufträge usw. Alle Informationen zu einem Kontakt sind von daher gebündelt. Äußerst praktisch, denn in der Regel wechselt ein Interessent während des Verkaufstrichters mehrfach den Ansprechpartner. Bei der Nutzung eines CRM-Systems haben Handelsvertreter, Kundendienst, Verwaltung, Marketing, Manager und alle anderen Beteiligten die Möglichkeit, mit aktualisierten Informationen zusammenzuarbeiten.

CRM für KMU mit einem beispiel einer kontaktübersicht crm-system

Beispiel einer Kontaktübersicht im Vtiger CRM-System (Quelle)

Tipp: Einige CRM-Systeme wie Zoho sind flexibel und ermöglichen die Personalisierung der Übersicht. In diesem System kannst du neue Felder erstellen oder vorhandene Felder ausblenden.

Lead-Management – Der nächste Schritt beim Starten des Kundenbeziehungsmanagements ist einer der wichtigsten und wirkt sich direkt auf deine Conversion-Rate aus: Das Verwalten des Prozesses, der dir aufzeigt, wenn sich deine Leads zu qualifizierten Leads, Interessenten und Kunden entwickeln. Ein effektives Lead-Management scheint für viele Unternehmen ein Stolperstein zu sein.

Stell dir vor, du hast eine lange Liste von Leads, mit der dein Vertreter sich an die Arbeit machen soll. Woher weiß der Vertreter, welcher Lead die besten Erfolgschancen hat oder welcher Lead die meisten Umsätze generiert? In einem solchen Fall kann dir ein CRM-System helfen, deine Leads viel effizienter zu verwalten, indem es Ordnung in den Prozess des Lead-Managements bringt. Der erste Schritt besteht darin, deinen Verkaufstunnel zu bestimmen. Dies sind die Phasen der Customer Journey, die du in deinem CRM-System festlegst. Du definierst diese Phasen selbst, zum Beispiel:

  • Entdeckung
  • Interesse
  • Verhandlung
  • Offerte
  • Verkauf

Du schleußt jeden Interessenten durch die Pipeline. Auf diese Weise bringst du eine feste Struktur in deinen Lead-Management-Prozess.

Nachdem du die Customer Journey festgelegt hast, weist du jedem Lead oder Interessenten eine Punktzahl zu (Wertung). Diese Punktzahl bestimmt, inwieweit der Interessent ein potenzieller Kunde ist. Du tust dies beispielsweise auf der Grundlage der Unternehmensgröße, der Wahrscheinlichkeit eines Interesses und des Grads der Entscheidungsfähigkeit deines Kontakts. Durch die automatische Profilanreicherung kann dein CRM-System den Leads automatisch zusätzliche Informationen wie Unternehmensdaten, Social-Media-Profile, Interessen usw. bereitstellen. Dadurch wissen Vertreter, welche Leads sie am besten priorisieren können.

freshales crm system

Lead Management im CRM-System Freshsales (Quelle)

Für Leads, die sich noch in der „Entdeckungsphase” befinden und noch nicht bereit sind, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen, kannst du Marketing einsetzen. Sende ihnen beispielsweise Content oder gezielte Angebote, um eine Bindung zu deinem Unternehmen herzustellen. Für Leads, die sich bereits in der  „Interessephase” befinden, kannst du den Vertrieb einschalten und ihn zum Verkauf animieren.

CRM für KMU mit der vertriebspipeline crm system monday

Vertriebspipeline im CRM-System Monday (Quelle)

Padawan – CRM für KMU-Tipps für den fortgeschrittenen Benutzer

Beziehungsmanagement-Score 30-60%

Du bist auf dem richtigen Weg, aber es steckt noch mehr, bislang ungenutztes Potenzial für dich dahinter! Du beherrscht die Grundlagen des Kundenbeziehungsmanagements bereits gut und gleichzeitig gibt es für dich noch Möglichkeiten, deine Effektivität zu steigern. Die folgenden erweiterten Funktionen eines CRM-Systems können dir dabei helfen:

Vertriebsautomatisierung – Vertriebsautomatisierung bezieht sich auf die Fähigkeit eines CRM-Systems, manuelle Aufgaben, welche sich wiederholen, zu automatisieren. Dies beschleunigt deine Arbeitsprozesse und du verbesserst die Produktivität. Wende Automatisierung auf Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten an. Zum Beispiel:

  • Lasse automatisch Leads oder Kontakte aus Formulareinsendungen erstellen
  • Schaffe Wenn-Dann-Regeln wie: Wenn eine Rechnung erstellt wird, wird sie automatisch an den Kunden gesendet. Wenn ein Kunde ein Ticket erstellt, wird eine SMS an den zugehörigen Vertreter gesendet.
  • Richte automatische Folge-E-Mails ein
  • Leite automatisch Geburtstags-E-Mails in die Wege ein
  • Richte Benachrichtigungen ein, die den Kunden an seine nächsten Schritte erinnern

vtiger

Quelle: Vtiger

E-Mail-Integration: Verknüpfe deine E-Mail mit deinem CRM-System, sodass jede E-Mail, die du erhältst, auf Knopfdruck dem richtigen Kontakt in deinem CRM hinzugefügt wird. Die meisten CRM-Systeme verfügen über Standardverknüpfungen zu Outlook, Google Mail und Apple Mail. Auf diese Weise gehen keine Informationen verloren und bleibt alles für alle Beteiligten überschaubar.

Dokumentenverwaltung: Mit CRM können Dokumente erstellt, hochgeladen und gespeichert werden. Du kannst diese auch mit einer oder mehreren Firmenbeziehungen verknüpfen, um darin zusammenzuarbeiten. Durch die Integration deines CRM in Dateispeicher-Plattforen wie Google Drive und Dropbox erhältst du unbegrenzten Speicherplatz und kannst Dateien für Personen außerhalb des Unternehmens freigeben. Du kannst die Einsichtnahme von Dokumenten auch anhand der Aufgabentrennung festlegen und Dokumente vor Änderungen durch Unbefugte schützen. Mit der Suchfunktion können Dokumente nach Schlüsselwörtern, Kategorien oder Inhalten durchsucht werden. Somit hast du auf einen Preis- und Produktkatalog immer und überall Zugriff, soweit du an deinem jeweiligen Standort über eine Internetverbindung verfügst.

Angebot / Angebotsmanagement – Das Erstellen von Offerten oder Angeboten und das Senden dieser an Kunden aus deinem CRM-System spart enorm viel Zeit. Angebote werden automatisch erstellt und die Preise werden basierend auf dem ausgewählten Produkt oder der Dienstleistung aus dem Katalog angepasst. Damit ersparst du dir die Kalkulationen, denn das System berechnet den Preis automatisch. Die Umsatzprognose wird im System implementiert, sodass Manager den potenziellen Umsatz pro Kunde sehen können. Du kannst Angebote auch mit deinem Logo und den Firmenfarben personalisieren. Auf diese Weise sorgst du dafür, dass alle deine Dokumente visuell aus einem Guss sind. Darüber hinaus können Angebote direkt vom System an den Kunden gesendet werden, wenn du über eine E-Mail-Integration verfügst. Das System erstellt außerdem unmittelbar eine Folgeaktion, die automatisch in der Agenda des Vertreters vermerkt wird.

Pipeline-Management – Eine Vertriebspipeline oder Sales Pipeline ist eine visuelle Übersicht über den gesamten Verkaufsprozess. In der Pipeline kannst du einerseits einsehen, in welcher Phase des Verkaufsprozesses sich ein potenzieller Kunde befindet, und andererseits, wie hoch der potenzielle Umsatz ist.

Dies ist ein Beispiel für ein Verkaufs-Dashboard:

vertriebspipeline act

Ansicht der Vertriebspipeline von Act!

Mit dieser klaren Übersicht kannst du zukünftige Geschäftsergebnisse vorhersagen. Du siehst nämlich genau, wie hoch der Gesamtauftragswert deiner Vertriebspipeline ist. Angenommen, der Gesamtwert der Leads in deiner Pipeline beträgt 60 000 Euro und deine durchschnittliche Conversion-Rate 10%. Dann weißt du, dass du mit einem Umsatz von 6 000 Euro rechnen kannst.

Mit dem Pipeline-Management kannst du deine Geschäftsergebnisse besser vorhersagen. Darüber hinaus wissen Vertreter genau, ob sie ihre Ziele erreichen werden. Und Manager können bei Bedarf rechtzeitig eingreifen.

Jedi – CRM-Tipps für den Experten

Beziehungsmanagement Score 60-100%

Du bist in deinem Kundenbeziehungsmanagement weit fortgeschritten. Es gibt einige erweiterte Funktionen, die du möglicherweise noch nicht ausprobiert hast und mit denen du deinen Kundenservice auf ein höheres Niveau heben und deinen Geschäftsbetrieb optimieren kannst.

Multi-Channel CRM

Deine Kunden sind mobil und wechseln zwischen mehreren Kanälen und Geräten. Wie kannst du jemandem folgen, der auf seinem Smartphone recherchiert, Produkte auf seinem Tablet in seinen Warenkorb legt und eine Transaktion auf seinem Desktop abschließt? Wie bietest du diesen Kunden ein persönliches Kundenerlebnis? Dazu benötigst du ein zentrales System wie Multi-Channel CRM. Ohne dieses System ist es praktisch unmöglich, alle Interaktionen zwischen (potenziellen) Kunden und deinem Unternehmen zu verfolgen.

Multi-Channel CRM gibt dir Einblick in das Verhalten deiner Kunden und bietet die Möglichkeit, dein Marketing auf deren Interessen und Bedürfnisse abzustimmen. Wenn du maßgeschneiderte Erlebnisse lieferst, wächst das Vertrauen und die Loyalität deiner Kunden in deine Marke.

Wie funktioniert Multi-Channel CRM?

Mit den von dir gesammelten Informationen kannst du beispielsweise Kundenprofile erstellen, in denen du Kundenpräferenzen wie Gerätetyp, demografische Daten, App-Nutzung, Bindung zu deiner Marke und persönliche Interessen definierst. Wenn du beispielsweise dein CRM den Vorlieben deines Kunden auf LinkedIn folgen lässt, kannst du wertvolle Informationen über die Interessen von Leads sammeln. Du kannst die Marketingkampagnen darauf abstimmen, indem du beispielsweise benutzerdefinierte Inhalte sendest.

Mit demografischen Daten kannst du auf geospezifische Ereignisse reagieren und beispielsweise auf lokale Ereignisse einspielen, z. B. im Falle eines größeren Hacks mit dem Angebot einer Cyber-Sicherheitssoftware. Du hast die Möglichkeit, dein CRM-System so anzupassen, dass du eine Benachrichtigung erhältst, sobald ein Kunde auf einem beliebigen Kanal mit deiner Marke in Kontakt kommt.

In einer Multi-Channel-Welt sollte dein Unternehmen auch Multi-Channel-sattelfest sein. Das bedeutet auch, über verschiedene Kanäle mit Kunden zu kommunizieren: E-Mail, Telefon, Chat und soziale Medien.

Berichterstellung / Analyse – Je mehr dein Unternehmen wächst, desto mehr Daten fallen für dich zum Verarbeiten an. Mit CRM-Berichten und -Analysen kannst du die Leistung jeder Vertriebsaktivität messen und analysieren, deine Quoten in erreichbare Ziele unterteilen und Umsatzprognosen festlegen. Du kannst vorbereitete Berichte verwenden oder eigene erstellen. Zur besseren Visualisierung erhältst du die Möglichkeit, die Daten in Grafiken und Tabellen zu konvertieren.

Analytics stellt beispielsweise bereit:

  • Sales Performance Statistiken (KPI)
  • Trendanalysen (E-Mails gesendet, zurückgeschickt, geöffnet)
  • Pivot-Tabellen
  • Aktuelle Lead-Generierung pro Quelle
  • Generierte Leads pro Region
  • Täglich abgeschlossene Transaktionen pro Region
  • Anteil der Einkünfte pro Region

screenshot beispiel CRM für KMU berichterstattung in zoho

Berichterstattung in Zoho (Quelle)

KI-gestützter Vertriebsassistent – Der Einsatz künstlicher Intelligenz ist eine der neuesten Innovationen im Bereich CRM. KI kann dabei helfen, den endlosen Datenstrom über jede digitale Interaktion zwischen Menschen und deinem Unternehmen in nutzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Du kannst KI praktisch als deinen persönlichen Datenwissenschaftler betrachten. Basierend auf deiner Historie und früheren Ergebnissen lernt dein KI-Assistent beispielsweise, Prioritäten zu setzen und zu erkennen, welche Leads am wahrscheinlichsten in potenzielle Kunden umgewandelt werden. Mit Artificial Intelligence-Analytics kannst du Muster und Trends erkennen und Erkenntnisse aus verschiedenen Datenkombinationen gewinnen. Die Verwendung von KI im Marketing erlaubt es dir, viel effektiver zu arbeiten. KI kann Empfehlungen zum richtigen Inhalt auf dem richtigen Kanal und zur richtigen Zeit abgeben. Zum Beispiel stellt KI die beste Zielgruppe für jede Marketingkampagne zusammen, basierend auf maschinellem Lernen und Musteranalyse. Die Möglichkeiten, welche sich damit eröffnen, sind unendlich.

ki gesteuerter assistent von salesforce

Der KI-gesteuerte Assistent von Salesforce, Einstein (Quelle)

Mobile CRM-App – Mit einer mobilen CRM-App haben Vertreter jederzeit und überall Zugriff auf Kundenstamm, Preisdaten und Produktinformationen. Nach jedem Termin oder Verkaufsgespräch können sie den Fortschritt aktualisieren, sodass Manager die Aktivitäten ihres Verkaufsteams in Echtzeit verfolgen können. Der Kundenservice kann ebenso von der Verwendung mobiler Apps profitieren, da Beschwerden unmittelbar bearbeitet und Verkaufsgespräche sofort bearbeitet werden können. Auf diese Weise arbeitest du effizienter und sparst viel Zeit. Dazu brauchst du noch nicht einmal ständig online zu sein, die Informationen können auch offline bearbeitet werden. Die Daten werden synchronisiert, sobald du wieder online bist.

screenshot beispiel CRM für KMU mobiles crm act

Mobiles CRM aus dem CRM-System Act! (Quelle)

Um das richtige CRM-System für dein Unternehmen zu finden, kannst du dir die Liste der CRM-Systeme von Capterra anzeigen lassen. Hier hast du die Möglichkeit, nach Funktionen zu filtern, die für dich relevant sind und machst dir ein Bild darüber, indem du in den verifizierten Kundenbewertungen nachliest.

 

Il miglior CRM gratuito? Le 7 alternative più quotate su Capterra

Miglior crm gratuito

Sei alla ricerca del miglior CRM gratuito? Di seguito riportiamo le 7  soluzioni  con il punteggio più alto derivato dalle recensioni degli utenti di Capterra.

Sempre più spesso si sente parlare di software CRM gratuiti e open source e dell’importanza di compiere una scelta corretta tra le varie alternative presenti sul mercato.

Ma partiamo dall’inizio, di cosa si tratta?

I software CRM (Customer Relationship Management)  sono utilizzati dalle aziende per gestire in modo più diretto e veloce le relazioni con i clienti. Questi programmi permettono alle imprese di migliorare il rapporto con i clienti aumentando i livelli di fidelizzazione e fedeltà al brand. I software CRM, infatti, permettendo l’integrazione delle funzioni tipiche di marketing, vendita e assistenza clienti, consentono di poter dare al cliente risposte più rapide.

Tuttavia, non tutte le realtà hanno bisogno di utilizzare un software per la gestione della clientela e, fra quelle che ne hanno bisogno, non tutti possono permettersi una suite di alto livello.

Quindi, come fare a capire se ti serve di un software CRM e di quale hai bisogno? Inizia ponendoti le seguenti domande:

  • La tua azienda utilizza fogli di calcolo per la gestione dei clienti?
  • Sei interessato alla modernizzazione delle tue operazioni di vendita?

Se hai risposto “sì” anche a una sola di queste domande, non ci sono dubbi: hai bisogno di una soluzione CRM.

Potresti pensare che questo significhi dover acquistare un software a pagamento oppure assumere dei consulenti esterni. Non preoccuparti, ci sono buone notizie per te.

Esistono infatti diverse soluzioni software CRM gratuite e open source per la gestione delle relazioni con i clienti in grado di fornire gli stessi vantaggi e le stesse funzionalità di un software a pagamento senza dover sborsare nemmeno un centesimo!

La cosa più importante che devi fare è stabilire quale sia il miglior CRM gratuito e open source per la tua attività, ossia quello che si adatta meglio alle tue esigenze nel lungo termine.

Per permetterti di identificare la soluzione CRM gratuita che più si adatta alle tue necessità, abbiamo analizzato oltre 160 software open source gratuiti recensiti su Capterra per poi descrivere i sette prodotti migliori disponibili sul mercato.

Cosa significa “miglior CRM gratuito”? Ciascuno dei sette software descritti nel presente articolo ha registrato un punteggio minimo assegnato dagli utenti di 4,36 su 5 tra il 2018 e il 2019. Si tratta del punteggio medio complessivo per le soluzioni CRM di Capterra (la metodologia completa è disponibile nelle note di questo articolo). I prodotti vengono presentati in ordine alfabetico.

Le 7 migliori soluzioni CRM gratuite ed opensource proposte dagli utenti di Capterra

1. Flowlu CRM

Flowlu CRM è uno strumento basato sul cloud. La versione gratuita offre diverse funzionalità CRM quali gestione dei lead e dei contatti, generazione di preventivi, fatturazione e gestione dei progetti.

Il punto di forza di Flowlu consiste nell’offerta di alcune funzionalità di gestione aziendale come la gestione dei progetti e la contabilità, che lo rendendo l’opzione ideale per i potenziali acquirenti di gestionali CRM che desiderano automatizzare le vendite, il marketing, l’assistenza clienti e i dati finanziari aziendali.

Flowlu dispone inoltre di diverse funzionalità avanzate a pagamento, quali integrazione delle API, controllo degli accessi, monitoraggio delle ore, gestione dei flussi di cassa e knowledge base.

Vantaggi: in base alle recensioni pubblicate su Capterra, le funzionalità di gestione aziendale permettono di risparmiare tempo in quanto non è necessario accedere ad app diverse. La funzionalità di knowledge base è facile da utilizzare e consente al personale dell’assistenza clienti di smistare facilmente le richieste.
Inconvenienti: alcuni utenti hanno segnalato una scarsa intuitività dell’interfaccia di gestione delle attività di Flowlu. La familiarizzazione con le numerose funzionalità della versione gratuita – quali la gestione finanziaria, dei contatti e delle attività-  può infatti richiedere del tempo.

Costo di aggiornamento: oltre alla versione gratuita, Flowlu offre altri quattro piani tariffari: Team, Business, Professional ed Enterprise. L’edizione Team ha un prezzo di $29 al mese (tra i 26 ed i 27 €) e può essere utilizzata da un massimo di otto utenti.

 Indicato per: aziende di tutte le dimensioni interessate alla gestione mediante software di varie funzioni tra cui vendite, marketing e finanza.

 App disponibile per Android e iOS.

Flowlu miglior crm gratuito
Flowlu valutato dagli utenti di Capterra
Gestione delle opportunità di Flowlu

2. Freshsales

Freshsales è uno strumento CRM la cui formula freemium offre la gestione dei contatti, dei lead e delle interazioni, oltre a diverse funzionalità di e-mail marketing.

Stando alle recensioni degli utenti, il punto di forza dell’offerta freemium di Freshsales consiste nel numero illimitato di utenti e contatti che si possono aggiungere, oltre alla possibilità di poter richiedere supporto telefonico e via e-mail.

Le versioni a pagamento dispongono di funzionalità aggiuntive quali gestione delle pipeline di vendita, integrazione dell’invio di SMS, flussi di lavoro, supporto multivaluta, telefono integrato e un’app mobile. La distribuzione di Freshsales è disponibile on premise o su cloud.

Vantaggi: in base alle recensioni pubblicate su Capterra, l’integrazione con Microsoft Office e GSuite risulta particolarmente utile per la sincronizzazione dei messaggi di posta e dei calendari. L’interfaccia di Freshsales è inoltre semplice e intuitiva, permettendo così agli utenti di creare, assegnare e tenere traccia dei ticket.
Inconvenienti: alcuni utenti hanno segnalato l’assenza di personalizzazione nei moduli di reporting. A causa delle numerose funzionalità fornite con i piani a pagamento, la familiarizzazione con la versione aggiornata può richiedere del tempo.

 Costo di aggiornamento: sono disponibili quattro opzioni di aggiornamento: Blossom, Garden, Estate e Forest. Il piano Blossom ha un costo iniziale di $19 (tra i 17 ed i 18 €) al mese per utente.

 Ideale per: aziende di tutte le dimensioni in cerca di una soluzione gratuita per più di due utenti.

 App disponibile per Android e iOS.

Freshsales miglior crm gratuito
Freshsales valutato dagli utenti di Capterra

3. HubSpot

HubSpot è una soluzione CRM basata sul cloud ed è forse una fra le più note sul mercato. La versione gratuita include la gestione dei contatti e delle riunioni, la pianificazione dell’invio di e-mail e una chat in tempo reale.

Il punto di forza di HubSpot è rappresentato dal monitoraggio delle attività dei contatti sul proprio sito Web. La versione gratuita permette infatti di tenerne traccia per un massimo di sette giorni in seguito alla loro aggiunta nella lista dei contatti.

La versione CRM di HubSpot è totalmente gratuita e non prevede alcun costo aggiuntivo di aggiornamento. Tuttavia, per garantire il supporto delle funzionalità CRM, potrebbe essere necessario l’acquisto di altri prodotti HubSpot, come ad esempio Marketing Hub (per l’automazione del marketing), Sales Hub (per l’automazione delle vendite) e Service Hub (per l’automazione dell’assistenza clienti), anch’esse disponibili gratuitamente in alcune funzionalità di base.

Vantaggi: in base alle recensioni pubblicate su Capterra, la funzionalità della Kanban board facilita la gestione delle offerte, in quanto il dashboard fornisce una panoramica di tutte le offerte disponibili. Gli utenti hanno inoltre segnalato l’utilità dell’integrazione di HubSpot con Gmail e Outlook per l’invio di campagne tramite e-mail.
Inconvenienti: alcuni utenti hanno segnalato la necessità di miglioramento della funzionalità di gestione dei contatti. Ad esempio, HubSpot non consente l’aggiunta di più indirizzi di posta elettronica ad un unico contatto né l’unione di due aziende nel database. È stata inoltre riportata l’assenza di report più dettagliati nella versione gratuita di HubSpot.

 Costo di aggiornamento: HubSpot CRM è gratuito per tutti gli utenti. Tuttavia, qualora si abbia necessità di funzionalità avanzate, è richiesto il pagamento di altri prodotti HubSpot che supportano le funzionalità CRM.

 Ideale per: aziende di piccole e medie dimensioni che utilizzano fogli di calcolo per la gestione della comunicazione con i clienti e che desiderano potenziare le proprie liste di contatti con un software CRM di base.

 App disponibile per Android e iOS.

HubSpot crm
HubSpot crm valutato dagli utenti di Capterra

Pipeline delle offerte di HubSpot CRM (Fonte)

4. Really Simple Systems CRM

Really Simple Systems CRM è un’applicazione la cui versione gratuita fornisce il supporto per un massimo di due utenti. Include la gestione delle pipeline di vendita, dei documenti e dei contatti, nonché diverse funzionalità di reporting.

Il punto di forza della versione gratuita risiede nell’integrazione delle API: è infatti possibile stabilire la connessione ad altre applicazioni, come ad esempio la gestione dei progetti e la contabilità, nonché gestire 50 chiamate API al giorno.

La versione a pagamento di Really Simple Systems CRM offre il controllo degli accessi, la generazione di report avanzati, l’automazione delle attività di marketing e diverse funzionalità single sign-on.

Vantaggi: le personalizzazioni del prodotto sono particolarmente apprezzate dagli utenti Capterra. È infatti possibile personalizzare i campi di dati del database dei contatti, degli account, delle opportunità e dei report. La funzionalità di gestione delle attività risulta inoltre efficace per le interazioni con i clienti.
Inconvenienti: alcuni utenti hanno segnalato un’interfaccia utente non particolarmente intuitiva. Altri hanno segnalato difficoltà nella configurazione dei report.

 Costo di aggiornamento: sono disponibili tre piani di aggiornamento: Starter, Professional ed Enterprise. Il costo del pacchetto Starter corrisponde a $15 (tra i 13 ed i 14 €) al mese per utente.

 Adatto per: aziende di piccole dimensioni alla ricerca di una soluzione CRM gratuita che permetta un’integrazione ottimale con i software aziendali attualmente in uso.

 App disponibile per Android e iOS.

Really Simple Software CRM crm
Really Simple Software CRM valutato dagli utenti di Capterra

Dashboard di Really Simple Software CRM

5. SuiteCRM

SuiteCRM si adatta ad ogni tipologia di esigenza aziendale e offre diverse soluzioni open source tanto per aziende di piccole dimensioni, quanto per imprese e startup.

Vantaggi: in base alle recensioni pubblicate su Capterra, le funzionalità di prodotto quali la fatturazione e la gestione dei contatti e dei progetti risultano particolarmente utili ai dipartimenti di vendita, marketing e finanza. Gli utenti hanno inoltre segnalato l’elevato livello di dettaglio dei report, grazie ai quali è possibile analizzare facilmente le prestazioni delle operazioni di vendita e marketing.
Inconvenienti: sebbene sia possibile richiedere informazioni dalla pagina della community, gli utenti hanno segnalato l’assenza di un supporto per i clienti basato sugli agenti nella versione gratuita. È stato inoltre riportato che, per personalizzare le funzionalità di SuiteCRM, sono necessarie competenze tecniche.

 Costo di aggiornamento: SuiteCRM è un prodotto open source disponibile gratuitamente.

 Adatto per: aziende di tutte le dimensioni alla ricerca di un software CRM open source.

 App disponibile per Android e iOS.

SuiteCRM crm
SuiteCRM valutato dagli utenti di Capterra
Gestione dei lead in SuiteCRM (Fonte)

6. Vtiger CRM

Vtiger CRM può essere distribuito sia on premise che su cloud. Si tratta di una versione open source gratuita che include la gestione dei contatti, moduli di supporto per i clienti e l’automazione delle operazioni di marketing e di vendita.

Il punto di forza di Vtiger CRM risiede nel plug-in per Microsoft Outlook, grazie al quale è possibile inviare e-mail e sincronizzare i calendari con Outlook.

Offre inoltre piani a pagamento basati su cloud per la gestione delle operazioni di vendita, marketing ed help desk.

Vantaggi: in base alle recensioni pubblicate su Capterra, la console di gestione di Vtiger è semplice da usare e permette di tenere traccia e gestire i casi direttamente online. La versione open source è inoltre facilmente adattabile alle esigenze di ciascun cliente.
Inconvenienti: in base a quanto segnalato da alcuni utenti, i modelli di posta elettronica del prodotto sono leggermente obsoleti e dovrebbero offrire alcune funzionalità aggiuntive. È stata inoltre riportata l’assenza di integrazioni con Facebook e WhatsApp, i quali rappresentano i canali di comunicazione preferiti di alcuni utenti.

Costo di aggiornamento: la versione open source di Vtiger è gratuita per tutti gli utenti.

 Ideale per: aziende di tutte le dimensioni, ma particolarmente utile per le piccole e medie imprese, alla ricerca di una soluzione CRM che permetta l’integrazione con il proprio account Microsoft Outlook.

 App disponibile per Android e iOS.

Vtiger crm
Vtiger crm valutato dagli utenti di Capterra

Monitoraggio delle opportunità di vendita di Vtiger CRM

7. Yetiforce

Yetiforce è una soluzione CRM open source che vanta il punteggio più alto tra i prodotti analizzati nel presente articolo. Il software permette alle aziende di gestire i lead, archiviare i contatti, monitorare le riunioni nei calendari, inviare campagne tramite posta elettronica e gestire le interazioni con i clienti.

Yetiforce dispone di un repository GitHub attivo per la risoluzione di problemi tecnici inerenti alla personalizzazione del prodotto.

Vantaggi: in base a quanto riportato nelle recensioni, l’interfaccia di Yetiforce è facilmente personalizzabile in base alle esigenze dei clienti.
Inconvenienti: sebbene gli utenti trovino la community di GitHub particolarmente utile per la risoluzione di problemi tecnici, è stata segnalata l’assenza di diverse informazioni nella documentazione di prodotto. L’utilizzo del software può presentare difficoltà per i dipendenti con scarse competenze tecniche.

 Costo di aggiornamento: Yetiforce è una soluzione open source, pertanto è disponibile gratuitamente.

 Ideale per: aziende di tutte le dimensioni che svolgono operazioni su scala globale, specialmente in Europa.

 App mobile non disponibile.

Yetiforce crm
Yetiforce crm valutato dagli utenti di Capterra

Dashboard dei lead di Yetiforce

Il verdetto finale: qual è il miglior CRM gratuito e opensource?

Dopo aver esaminato in dettaglio l’elenco dei software CRM gratuiti e open source, non ti resta che identificare la soluzione che più si adatta alle esigenze della tua azienda. Attieniti ai passaggi riportati di seguito per individuare il prodotto che fa al caso tuo:

  • Identifica la soluzione di cui hai bisogno (gratuita oppure open source). Confronta i costi totali di proprietà di ciascun software verificando i costi di implementazione, di archiviazione dei dati, di formazione, di assunzione del personale IT e di aggiornamento, nonché ogni altro fattore considerato importante.
  • Chiedi al personale IT, ai consulenti esterni o ai provider di servizi IT di terze parti se è possibile implementare un software CRM open source nell’infrastruttura di rete esistente.
  • Esamina quest’ elenco di software CRM e seleziona le funzionalità che soddisfano le esigenze fondamentali della tua azienda. Elimina i prodotti che non fanno al caso tuo.
  • Confronta i limiti di utilizzo gratuito (come ad esempio il numero di e-mail o di contatti gratuiti) e seleziona i prodotti in base alle tue necessità.
  • Effettua un confronto dei costi di aggiornamento dei vari prodotti e seleziona il piano che più si adatta alle tue esigenze di budget in caso di aggiornamento della soluzione in un secondo momento.

Se stai utilizzando una soluzione CRM gratuita che soddisfa le tue esigenze, ti invitiamo a condividere la tua esperienza nella sezione dei commenti riportata qui sotto.


Metodologia

Il presente articolo è stato aggiornato in data 2 agosto 2019.

I prodotti analizzati soddisfano i seguenti criteri:

Prodotti gratuiti

Ai fini del presente articolo, i prodotti sono stati classificati come gratuiti se:

  • Offrono una versione gratuita e stand-alone del software.
  • Non si tratta di una versione di prova del software per la quale è richiesto l’acquisto di una versione a pagamento in seguito alla scadenza di un determinato periodo di tempo.

Prodotti open source

I software open source esaminati nel presente articolo devono disporre di un codice sorgente aperto per l’analisi, la modifica e la correzione. Inoltre, il codice sorgente deve essere stato aggiornato (versione completa o correzioni minori) negli ultimi 12 mesi e deve supportare uno dei seguenti sistemi operativi: Windows, Mac o Linux.

Criteri di selezione

I prodotti che soddisfano i criteri riportati precedentemente sono stati valutati in base alla definizione di software CRM elaborata da Capterra: i software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) consentono alle organizzazioni di gestire le informazioni relative ai clienti attuali e potenziali (ad esempio i dettagli di contatto). La tecnica CRM consente di porre i clienti al centro dell’attività aziendale e di utilizzarne le informazioni corrispondenti per la personalizzazione di un’esperienza unica per ciascun individuo.

I software consolidano le informazioni relative ai clienti in un singolo repository, in modo da poter organizzare e gestire le relazioni in maniera efficiente, automatizzare i processi comuni e fornire strumenti per il monitoraggio delle prestazioni e della produttività.

L’analisi è focalizzata sulla verifica delle funzionalità CRM di base e in relazione alla categoria. Un prodotto viene classificato come software CRM se contiene tutte le funzionalità principali, ovvero gestione dei contatti, monitoraggio delle interazioni e gestione dei lead.

I software che soddisfano la definizione di mercato necessitano inoltre di almeno 10 recensioni pubblicate sulla pagina di categoria dei software CRM tra l’8 maggio 2018 e il 7 maggio 2019.

Dichiarazione di non responsabilità

Il contenuto del presente articolo riporta opinioni e punti di vista dei singoli utenti e non rappresenta l’opinione di Capterra.