Qual a diferença entre CRM e plataforma de automação de marketing?

plataforma de automação de marketing

plataforma de automação de marketing

Softwares de gestão de relacionamento com o cliente e plataformas de automação de marketing são dois mundos diversos.

Essa informação pode surpreender muitos, já que, à primeira vista, parece que falamos da mesma coisa. A verdade é que tais ferramentas servem a propósitos distintos.

É importante que líderes de vendas e de marketing entendam as diferenças entre tais softwares na hora de escolher o melhor sistema para as suas equipes e melhorar os procedimentos internos.

O sistema errado pode congestionar ou interromper o funil de vendas da empresa e prejudicar o resultado final.

Mostraremos como diferenciar entre um programa de CRM e um software de automação de marketing no momento de escolher o melhor para cada tipo de negócio.

Quais são as principais diferenças entre um programa de CRM e um software de automação de marketing?

Uma das principais diferenças destes tipos de softwares é o seu público-alvo.

Fundamentalmente, um programa de CRM é focado nas vendas, enquanto um software de automação de marketing é direcionado à comercialização.

A Marketo, líder de mercado em automação de marketing, descreve este tipo de programa como um sistema que “permite às empresas agilizar, automatizar e medir tarefas de marketing e fluxos de trabalho”

Mais para o final do funil de marketing, outro provedor líder, a Salesforce, define os softwares CRM assim: “Uma estratégia para gerir todas as interações da sua empresa com clientes ativos e em potencial.”

Um sistema CRM mantém salvas informações de um cliente como endereços, nomes, números de telefone e interações com a empresa em questão.

funil de marketing de vendas
Exemplo de funil combinando CRM e automação de marketing

Software de automação de marketing

Tais sistemas permitem seguir as principais atividades do topo do funil dos clientes em potencial, incluindo quando eles visitam o site de uma empresa, abrem um e-mail, leem o seu blog ou preenchem um formulário. 

Os profissionais da área normalmente usam softwares de automação de marketing para programar e acompanhar suas campanhas – especialmente as de e-mail e de comunicação em grande escala entre empresa e clientes.

Benefícios de um software de automação de marketing:

  • Capacidade de segmentar clientes em potencial em listas de discussão apropriadas, com base nas interações passadas com o cliente e nos seus interesses e preferências.
  • Funcionalidade de lead nurturing (nutrição de leads em português), que permite enviar automaticamente e-mails no momento em que uma pessoa está mais interessada em um produto ou serviço. É possível também agendar uma série de e-mails em uma campanha de Drip e-mail (a conta-gotas) para que a empresa não saia da cabeça dos potenciais clientes.
  • Uma vez terminada a campanha, o sistema gera uma análise com os resultados da ação de marketing.

Um software de automação de marketing ajuda a fomentar leads e os deixa prontos para o time de vendas. Quando o lead avança para o final do funil e se torna um cliente em potencial qualificado (ou mesmo um cliente) é quando as empresas normalmente começam a rastrear suas interações através de um programa de CRM.

Sinais de que uma empresa precisa de um software de automação de marketing:

  • A lista de clientes está ficando muito grande para ser gerenciada manualmente. É ótimo quando nossa lista de contatos atinge a casa dos milhares. Mas como lidar com tantos e-mails? Um software de automação faz com que cada contato passe pelos estágios corretos do funil de marketing para transformá-los em um bom lead para a equipe de vendas.
  • A lista de clientes é pequena demais.  Para quem precisa alimentar o time de vendas com novos leads, um software de automação é eficaz para uma abordagem homogênea.
  • Um ótimo conteúdo não basta para nos colocar cara a cara com os clientes. Sabe o ótimo blog da empresa ou alguma pesquisa que seria incrível estar nas mãos de clientes em potencial? Um software de automação de marketing direciona o conteúdo diretamente ao seu público-alvo num piscar de olhos.

À procura de uma solução de automação de marketing para pequenas empresas? Abaixo listamos as cinco principais soluções entre os 20 softwares de automação de marketing mais populares apresentados em um relatório do Capterra:

  1. MailChimp
  2. HubSpot Marketing Automation
  3. GetResponse
  4. Infusionsoft
  5. SendinBlue

Software de gestão de relacionamento com o cliente

Programas de CRM armazenam informações valiosas, do tempo que um contato é cliente de uma empresa, passando pelo histórico de compras, datas e notas de conversas, além do registro de e-mails trocados com o departamento de vendas e o serviço de atendimento ao cliente, entre outras funcionalidades.

O departamento de vendas e o serviço de atendimento ao cliente usam os dados do CRM para otimizar a interação direta entre a empresa e seus clientes com o objetivo de aumentar tanto as vendas quanto a satisfação do consumidor.

Benefícios de um software de CRM:

  • A equipe de vendas pode acompanhar em que etapa de uma venda está o cliente e assim fechar o negócio.
  • A empresa consegue oferecer um material promocional direcionado que tem mais chances de levar a uma venda e à construção de um melhor relacionamento com o cliente.
  • Ao falar com um cliente, é possível ter em mãos uma visão completa de quem ele é e do seu histórico com a empresa, o que ajuda a tornar a conversa mais pessoal e frutífera.
  • Muitos CRMs também podem ser sincronizados com diferentes redes sociais, possibilitando o controle de quais meios geram mais tráfego e do que as pessoas estão dizendo sobre a empresa.
  • Os CRMs podem enviar alertas internos quando uma chamada é agendada, a conta de um cliente está para ser renovada ou até mesmo quando o aniversário de um cliente está se aproximando, o que ajuda os departamentos de vendas e de atendimento.

Simples assim: programas de CRM ajudam a garantir vendas ao transformar o processo em uma experiência mais personalizada ao cliente.

Sinais de que é hora de ter um software CRM:

  • Relatórios de mau atendimento ao cliente. Os clientes relatam interações um tanto desagradáveis com a equipe de vendas e o atendimento ao cliente. Um mau serviço de atenção ao consumidor é destruidor para o negócio.
  • Os clientes desaparecem. É fácil perder o controle dos clientes se eles forem encaminhados para diferentes departamentos . Um programa de CRM ajuda a controlar e otimizar a experiência com o cliente.
  • O sistema de geração de leads está sobrecarregado. Se uma planilha de cálculos já não dá mais conta da quantidade de leads, é hora de adotar um software de CRM para controlar os detalhes dos clientes.

Onde encontrar as melhores soluções de CRM para pequenas empresas? Confira as cinco principais soluções apresentadas em um relatório do Capterra com os 20 softwares de CRM mais populares:

  1. Salesforce
  2. Zoho
  3. Odoo
  4. Microsoft Dynamics
  5. OroCRM

Pequenas empresas precisam de soluções separadas de CRM e de automação de marketing?

Se a dúvida é se uma empresa precisa de um CRM, de um software de automação de marketing ou de ambos, é preciso analisar o funil de vendas para saber onde estão os maiores desafios a serem encarados.

Entender as diferenças entre um programa de CRM e um sistema de automação de marketing é a chave para torná-los mais úteis para cada tipo de time.

Tipicamente, as pequenas empresas adotam um CRM para otimizar a base do funil e gerar mais vendas. Ao crescer e investir em campanhas de marketing, tais negócios adotam um sistema de automação de marketing que complementa o programa de CRM.

A maioria dos programas de automação de marketing permite sincronizar o banco de dados com o CRM, assim todas as atividades dos clientes em potencial são acessadas através de uma única plataforma.

As empresas podem sincronizar toda a informação, assim a equipe de marketing sabe o que se passa nas vendas, e as equipes de vendas e serviço ao cliente conhecem o histórico de marketing de cada cliente ou cliente em potencial.

Muitas empresas de CRM compraram softwares de automação de marketing ou desenvolveram os seus próprios, por isso a maioria delas oferece ambos os serviços.

À procura de softwares para gestão de relacionamento com o cliente? Confira a lista da Capterra com os melhores softwares de gestão de relacionamento com o cliente.

Negotiation: 5 techniques to convince your potential buyers

négociation commerciale techniques pour convaincre vos acheteurs potentiels

négociation commerciale techniques pour convaincre vos acheteurs potentiels

The world of business is becoming more and more competitive. New products that are increasingly innovative and technical are being developed on a daily basis. And, in the face of this fierce competition, salespeople in SMEs have had to learn how to master negotiation techniques of  with potential buyers if they want to sign more advantageous and profitable deals.

In this article we offer you five tips on negotiation techniques to master this process and succeed in convincing your potential customers to choose  your product over the competition.

Here are the five negotiation techniques to use with potential buyers:

  • Be prepared

Before you meet with your potential buyer, do your homework. It’s imperative to obtain key information:  what is the objective that he is looking to achieve by buying your product? What is the budget? Are there limitations? By having a better idea of the  situation, you will be able to take a better position and come up with arguments that will certainly convince him. Of course, you can also use the features of CRM software such as Teamgate, which allows you to encode a lot of data on your leads and track the evolution of your relationship with them. Monday.com and Airtable are other CRM software that have proven their worth.

  • Give importance to emotions

Far from the cliché of merciless negotiations in companies, you need to pay attention to your interlocutor. Emotions can have a significant impact on the conversation and can quickly change the situation. Actively listen: take into account apprehensions, concerns or questions. Negotiating does not mean forcing the other to adhere to his or her own point of view. In the face of your receptivity, your potential buyer will be more likely to confide in you about his expectations and blockages and be less defensive.

The position adopted during the discussions and how they talk can reveal a lot – which can sometimes be the opposite to what is suggesting. Is he crossing his arms or is he leaning towards you, looking friendly? Knowing what these gestures mean can be a real asset, as it gives you a head start over the negotiator – and it’s up to you to use it to your advantage.

Finally, put yourself in the buyer’s shoes. It can be very rewarding to see the situation from a different perspective. You will be able to understand the answers of your interlocutor, but also analyse them to better adapt to them. What would you do if you were on the other side of the table? How would you react to this or that proposal? In all communication, empathy is your ally but especially during trade negotiations.

  • Build trust and confidence

This is what any salesperson is looking for: the trust of his prospects and customers. No one buys a product from a brand or company they don’t trust.

Encourage mimicry as this will make potential buys feel comfortable. Choose the same dress code, the same gestures and they will have the impression of entering a friendly rather than hostile territory.

Show your customers that you are reliable by sharing your experience. Prove that you have the necessary skills to help them, mentioning customers who have already trusted your company and are satisfied with the service provided.

  • Be persuasive and master influencing techniques

Persuasion is about presenting the advantages of one purchase without manipulating the other. There are a number of techniques to influence the other person to agree with your point of view. The use of universal truth is, for example, a good way to support one’s argument. Even more suspicious negotiators will have more difficulty challenging widely accepted facts.

Take a step towards your interlocutor. Faced with this gratuitous act, the potential buyer will feel indebted to you and will immediately want to restore the balance of the situation by doing the same. This is called the reciprocity rule. The bottom line is that it is all about finding a common ground that works for everyone.

Many sales coaching software programs can help you standardise the training of your sales representatives in sales and negotiation techniques in companies. Examples include vPlaybook or WorkRamp.

  • Overcome price-related bottlenecks

Price can often be the most annoying subject in negotiations: your potential buyer is not ready to exceed a certain budget for your product or what he thinks it will bring him.

To go beyond price, a different approach is needed. Highlight the added value associated with what you are selling. Imagine that you are marketing a time management platform. Your prospect is interested in your solution because it centralises several features that are currently spread through the company. By proving that the platform will also help them save time, discover the most time-consuming tasks and optimise their organisation, you are providing them with new information that they may not have thought of, but that will perhaps push them to make a decision.

As a last resort, be prepared to make concessions (while being aware of your limitations, as mentioned above). This is the essence of negotiation: each party wants to obtain the most value possible with the least sacrifice.

Negotiation cannot be improvised, and to successfully negotiate with your potential buyer, you must be well prepared, focus on the emotions of your negotiator, find the right arguments to build trust and influence decisions, beyond price concerns. A clever mix of skills that will set you apart from the competition, combined with a good dose of patience!

Are you looking for sales support? Consult our complete CRM software catalogue here.

O que é CRM e por que ele é melhor que uma planilha?

o que é crm

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As planilhas são uma maneira fácil e conhecida de todos na hora de  organizar os dados. Muitas empresas confiam nelas para rastrear vendas, ver detalhes de clientes e criar relatórios.

Apesar de populares, elas apresentam muitas falhas: você precisa de várias delas para pesquisar diferentes tipos de dados, não consegue dar seguimento ao relacionamento com os clientes, além de ter todas as informações espalhadas por vários dispositivos e entre diversos vendedores.

Por causa disso, cada vez mais empresas estão migrando para os chamados sistemas de CRM (Customer Relationship Management) ou, em português, softwares de gestão de relacionamento com o cliente. Para quem não sabe o que é CRM, trata-se de um programa que trabalha como um banco de dados online com os detalhes dos clientes, informações sobre vendas e até de marketing.

Com um CRM, as empresas podem armazenar tudo em um único local, controlar as atividades dos vendedores individualmente e ainda gerar relatórios facilmente.

Você talvez deva estar se perguntando: então eu preciso substituir as planilhas por um CRM? Para ajudar-lhe na decisão, detalhamos o que um programa do tipo pode fazer melhor quando comparado às planilhas.

1. Acompanhar o histórico de relacionamento com cada contato

Esta é de longe a função mais importante de um software CRM. Com essa solução, você pode rastrear cada chamada telefônica, e-mail e reunião com um cliente ou um possível cliente sem excluir, perder o rastro dos dados antigos ou ter de alternar entre planilhas.

Ao excluir sua última nota de chamada para adicionar sua interação mais recente, você acaba perdendo dados valiosos. Um CRM mantém um histórico cronológico de suas interações sem sacrificar notas antigas. Com um CRM, o registro de notas sobre cada chamada ou reunião irá mantê-lo sempre atualizado para conversas futuras, além de lhe oferecer fácil acesso às entradas de interações antigas. Além do mais, você ainda pode inserir trocas de e-mail nos contatos sem a necessidade de copiar e colar.

2. Manter toda a informação em um só lugar

Quem usa planilhas para controlar seus negócios precisa não apenas de várias delas para rastrear todos os dados mas também de vários aplicativos. Com um CRM, todos os dados ficam em um só lugar. Um programa de gestão de relacionamento com o cliente reúne o conteúdo de dezenas de planilhas de cálculo e as funcionalidades de vários aplicativos, como relatórios de atividade de cada membro da equipe, detalhes de contato, dados de vendas, agenda, e-mails, documentos e muito mais. Não será necessário pesquisar diversas planilhas, trocas de e-mail ou pastas de arquivos para encontrar as informações necessárias – tudo estará no programa.

Além disso, com a informação alojada e atualizada em um único lugar, você estará mais seguro de que a casa está em ordem. Não é necessário cruzar planilhas de referência ou acessar relatórios individuais de cada vendedor para obter uma visão completa dos seus canais de vendas ou negócios.

Captura de tela do Agendor
Captura de tela do Agendor (Fonte)

3. Recordar os follow-ups

Uma planilha não consegue dizer quem você deve chamar determinado dia, quando são as suas reuniões ou quais follow-ups você deixou para trás. Um sistema CRM, sim. Ele recordará seus compromissos, além de ajudar a agendar futuras ligações, follow-ups ou reuniões.

Com uma plataforma CRM, você receberá um e-mail com sua agenda diária de tarefas, eventos e qualquer atividade atrasada. Além disso, você também pode receber e-mails e mensagens de texto com lembretes para ter tempo de preparar qualquer material necessário ou chegar ao local correto. Pode consultar seu calendário e os seus relatórios para eventos e conferir sua listas de afazeres. Finalmente, pode dar uma olhada no registo de cada contato para checar futuras chamadas agendadas, além do seu histórico de follow-ups.

4. Encorajar o time a colaborar

Diferentemente de uma planilha, um sistema CRM permite compartilhar dados, tarefas e eventos entre vários usuários de maneira produtiva. Múltiplos usuários podem se conectar ao mesmo tempo, fazendo edições e atribuindo entre si itens de calendário ou contatos. O CRM consegue ainda rastrear as atividades de todos individualmente. Dependendo do nível de colaboração que você procura, é possível conceder permissões individuais de acesso às listas de contato e calendários uns dos outros ou ainda manter em privado os dados de cada um. 

Se a sua equipe está trabalhando junta no projeto de um cliente, é possível verificar as notas e os e-mails uns dos outros no registro do cliente para  estar sempre atualizado sobre em que pé anda o trabalho. Também é possível atribuir tarefas entre si e agendar reuniões internas com o calendário do seu CRM sem ter de enviar e-mails para cima e para baixo para checar quem está disponível.

5. Manter a  equipe alerta

Um CRM será mais valioso do que uma planilha quando chega a hora das análises de desempenho ou de reuniões individuais com membros da sua equipe. Através de relatórios de tarefas e atividades, é possível certificar-se de que a sua equipe está cumprindo com prazos nos follow-ups, envios de e-mails e contatos telefônicos.

Uma planilha não mostra e-mails enviados ou tarefas marcadas, e pode ser difícil pesquisar por atualizações feitas por um único colaborador. Com um software CRM, você consegue atribuir tarefas e clientes a prospectar aos seus funcionários, acessar relatórios de atividades e verificar o que há para revisão.

Captura de tela do Ploomes
Captura de tela do Ploomes (Fonte)

6. Permitir acesso a dados de maneira remota

As planilhas de cálculo não são propriamente fáceis de acessar remotamente: visualizá-las através do celular ainda não é prático e você pode ter de esperar voltar ao escritório para atualizar a sua equipe sobre as reuniões do dia. Com um CRM, você pode buscar ou criar contatos, deixar notas de reuniões e ver a agenda diária de um celular ou um tablet. Ao registrar no momento informações de contatos e notas, é menos provável que você esqueça dos detalhes de uma reunião ou perca um novo número de telefone ou e-mail.

Os CRMs com armazenagem na nuvem mantém usuários e dispositivos sincronizados para que você possa ter seu banco de dados sempre atualizado e sua equipe a par de tudo, de onde quer que você esteja. 

Captura de tela do Zoho CRM
Captura de tela do Zoho CRM (Fonte)

7. Fazer o backup automático dos dados

Muitas empresas de CRM fazem backups automáticos dos dados da sua conta. Em caso de emergência, se acidentalmente um registo é apagado ou um membro da equipe bagunça as notas de uma conta, a empresa de CRM consegue restaurar o que foi perdido ou alterado. A maioria delas faz a criptografia e o armazenamento dos dados com segurança em diversos locais. Já com uma planilha, o backup é de responsabilidade de cada um e você terá de gerenciar seu próprio sistema para proteger e armazenar tais informações.

8. Melhorar o atendimento ao cliente

Se você mantém seus dados em uma planilha, talvez precise treinar sua equipe, padronizar a forma de inseri-los ou até mesmo contratar um assistente de Excel para ajudá-lo com os relatórios. Com um CRM, você pode solicitar ao serviço de atendimento ao cliente para fazer tudo isso por você. Um bom serviço de atenção pode fazer uma demonstração do software para a sua equipe, personalizar sua conta, falar sobre os fluxos de trabalho e mostrar como obter relatórios, importar dados e muito mais.

O resultado final

Agora que você já sabe que pode manter todos os seus dados em um único lugar com um CRM, imagine o que isso pode fazer pelo seu negócio. Em vez de procurar por informações em várias planilhas, ter de duplicar e manipular os dados para obter um relatório e enviar e-mail aos seus funcionários, você pode encontrar tudo o que precisa em um único lugar, seja para preparar-se antecipadamente para reuniões de vendas ou avaliações mensais. Isso lhe permite poupar tempo e dá uma ideia mais precisa de como andam os seus negócios.

Com mais controle e um sistema para lembrá-lo de seus itens e tarefas, você poderá usar o tempo economizado para trabalhar melhor com clientes antigos e aprimorar o relacionamento. Os dados do CRM lhe permitem identificar obstáculos no processo de vendas, desenvolver métodos de acompanhamento mais eficientes ou ainda saber o número médio de contatos necessários para fazer uma venda. 

Com mais informação e melhor organização em mãos, você conseguirá implementar mudanças reais na sua empresa. Um sistema CRM pode ajudá-lo a melhorar o seu negócio ao oferecer-lhe o espaço e as ferramentas necessárias para crescer!

Busca um substituto para as suas planilhas? Dê uma olhada na lista do Capterra com os melhores softwares de CRM no mercado.

De 7 beste gratis en open source CRM-systemen

Was het openbaar vervoer maar gratis, zoals binnenkort in Luxemburg, en waren alle fileproblemen daarmee maar in één keer opgelost, dat zou een droom zijn die uitkomt.

open source CRM

Het openbaar vervoer mag dan misschien niet gratis zijn, maar Customer Relationship Management Software (een relatiebeheersysteem) gelukkig wel! Dat CRM gratis kan zijn komt met name goed uit voor kleinere bedrijven en zzp’ers die geen honderden euro’s over hebben voor software maar wel hun relatiebeheer willen verbeteren. 

Gratis en open source CRM software: wat is het verschil?

Gratis CRM is er in twee categorieën: gratis maar beperkt (ook wel bekend als freemium) en open source.

Freemium-versies stellen een limiet aan het aantal gratis gebruikers en contacten, de hoeveelheid gratis opslag en het aantal extra functies (of een combinatie daarvan).

Open source systemen bieden gebruikers een volledig functioneel CRM-systeem zonder enige beperking. Wat is hier het addertje onder het gras? Je kleinbedrijf heeft een persoon (of team) nodig om het CRM-systeem te installeren en configureren. Open source systemen vereisen veel aanpassingen en de meeste leveranciers van open source CRM bieden tegen betaling een vooraf geconfigureerde versie en/of installatie plus ondersteuning.

Open source CRM-software past perfect bij bedrijven die over de nodige IT-ervaring beschikken en de code van hun software zelf willen aanpassen, en die zich niet zo druk maken om technische ondersteuning en handmatige upgrades.

Maar als je niet de juiste mensen in huis hebt of kunt betalen, en wel een betaalbare oplossing nodig hebt, zou je freemium-software kunnen overwegen.

7 beste gratis en open source CRM-systemen

Waar zijn die magische gratis en open source CRM-systemen te vinden? In deze lijst!

Voor opname in onze lijst moeten systemen onbeperkt gratis zijn (dus niet alleen een gratis proefversie), ten minste 250 contacten ondersteunen en mogen ze geen limiet stellen aan het aantal e-mails dat je in de gratis versie kunt verzenden.

Kijk eens naar de vergelijkingstabel hieronder voordat we dieper in elk systeem duiken:

beste gratis open source crm systemen

Systemen staan in alfabetische volgorde.

1. Agile CRM

Overzichtsvideo Agile CRM (Bron)

Belangrijkste kenmerken

  • Aanpasbare gegevensvelden
  • Score van leads
  • Bijhouden van e-mails en klikken
  • Integratie met Zapier
  • Functie voor maken van bestemmingspagina
  • E-mailplanning

Overzicht

Agile CRM is een cloudgebaseerd CRM-systeem met heel veel uitstekende functies en e-mailondersteuning voor de gratis versie. Van de zeven opties in deze lijst kunnen er bij de gratis versie van Agile de meeste gebruikers tegelijk van het programma gebruik maken. Het systeem biedt bovendien ondersteuning voor beheer van 50.000 contacten en voor een onbeperkt aantal deals, taken en documenten.

Agile CRM is een prima keuze als je gratis veel gebruikers en veel opslag wilt gebruiken, bereid bent zonder mobiele functionaliteit te werken en een laag tarief wilt als je mocht besluiten te upgraden (starterpakket voor ca. €8,85 per maand). 

Pluspunten: Reviewers van Agile CRM benadrukken de makkelijke implementering, het gebruikersgemak van de interface, de vele functionaliteiten en zeer goede klantenservice. 

Minpunten: gelimiteerde marketing automation functionaliteit voor de gratis versie.

2. Bitrix24

Open Source CRM Bitrix24 video
Screenshot van de belfunctie van Bitrix24 (Bron)

Belangrijkste kenmerken

  • Functies voor projectmanagement zoals taakverdeling, Gantt-diagrammen en tijdregistratie (Bitrix staat in onze top 10 gratis projectmanagement tools.)
  • Ingebouwde e-mailmarketing
  • Belfuncties (zoals opnemen van gesprekken en bellen vanuit de CRM)
  • Verkoopautomatisering
  • Verkoopkanaal en -rapportage
  • Facturering
  • Beheer van verkoopteams

Overzicht

Voor een volledig gratis account krijg je 12 gebruikers en 5 GB opslag. De leverancier biedt ook een geïnstalleerde optie voor een eenmalig tarief van ca. €2.650, waarmee je het CRM-systeem voor kleine bedrijven in huis haalt (goed voor 50 tot 500 gebruikers). De cloudversie begint rond de €61 per maand en is zeer geschikt voor kleine bedrijven die niet veel gebruikers of opslag nodig hebben, maar wel veel sales en leads beheren. Heb je een systeem nodig dat belfuncties en projectmanagement biedt en minder behoefte aan ondersteuning of de gemakkelijkste gebruikersinterface, dan is Bitrix24 de juiste oplossing voor jou.

Pluspunten: super personaliseerbaar en de vele functies kunnen aan- en uitgezet worden afhankelijk van de behoeftes van de gebruiker. Kan worden bediend via de Website, Mobiele apps en Desktop (Windows, Mac en Linux).

Minpunten: Capterra-reviewers hebben minder goede ervaringen met de klantenservice van Bitrix en sommigen vinden het systeem traag en de gebruikersinterface onaantrekkelijk.

3. CapsuleCRM

Gratis CRM screenshot van Capsule CRM
Screenshot van CapsuleCRM (Bron)

Belangrijkste kenmerken

  • E-mailmarketing via integratie met MailCimp, Mad Mimi, MPZ Mail en E-goih
  • Kan worden geïntegreerd met ten minste 33 andere softwareprogramma’s

Overzicht

Capsule is gratis voor twee gebruikers met 10 MB opslagruimte en 250 contacten. Deze optie heeft wat minder functies in vergelijking met andere producten in deze lijst en het is het vermelden waard dat zogenaamde “premium” integraties als Xero, FreshBooks, MailChimp en Wufoo alleen beschikbaar zijn voor gebruikers die een upgrade hebben uitgevoerd.

Upgraden kost ongeveer €10,60 per gebruiker/maand, waarmee je beschikt over 10 GB opslag, 50.000 contacten en premium integraties. 

Pluspunten: Capterra-reviewers vinden Capsule gemakkelijk in gebruik en eenvoudig onder de knie te krijgen. Ook vinden ze de mobiele website eenvoudig te gebruiken. 

Minpunten: Vanwege het beperkte aantal contacten en het ontbreken van integraties in de gratis versie, is deze versie handig om het systeem te testen, maar misschien niet als oplossing voor de lange termijn.

4. HubSpot CRM

Overzichtsvideo HubSpot CRM (Bron)

Belangrijkste kenmerken

  • E-mailmarketing
  • 200 realtime meldingen voor e-mail openen, klikken en tracking
  • Vijf e-mailsjablonen
  • Onbeperkt aantal gebruikers en accounts in de gratis versie
  • 15 minuten per gebruiker, per maand voor call tracking
  • E-mailplanning
  • Speurt het web en e-mailberichten af voor meer informatie over mogelijke klanten
  • Score van leads

Overzicht

Dit relatiebeheersysteem werd ontworpen door experts in marketingautomatisering (voornamelijk om hun oplossingen beschikbaar te maken voor een groter publiek) en is bedoeld om je interesse te wekken in hun software-oplossingen. De gratis versie van HubSpot CRM beschikt over krachtige mogelijkheden voor gegevensverzameling. Er zijn geen beperkingen wat betreft het aantal gebruikers of contacten. Met verschillende Hubs kunnen de functionaliteiten worden uitgebreid te beginnen met een een tarief van ca. €46/gebruiker/maand.

Pluspunten: Klantenreviews prijzen de goede educatieve ondersteuning, de intuïtieve interface en de goede aansluiting tussen sales en marketing.

Minpunten: Het gebrek aan integratie met andere e-mailsystemen dan Gmail of Office 365. En de upgrade kosten voor aanvullende functionaliteiten zoals reporting zijn hoog.

5. Raynet

Gratis CRM Raynet
Afbeelding van Raynet (Bron)

Belangrijkste kenmerken

  • Een “accountkaart” laat in één oogopslag de meeste relevante informatie over een klant zien, met inbegrip van de inkomsten die deze klant oplevert.
  • Je kunt Gmail of elke andere e-mailprovider blijven gebruiken en alleen een kopie van relevante e-mails naar Raynet sturen om deze te volgen in het systeem.

Overzicht

Raynet is gratis voor twee gebruikers, 150 accounts, 50 MB opslag en heeft volledige klantenondersteuning. Upgrade naar 20.000 accounts en 1 TB opslag voor slechts ca. €16.75/gebruiker/maand.

Raynet is een uitstekende keuze als je geen volledige e-mailintegratie wilt, maar in plaats daarvan zelf wilt beslissen welke e-mails in je CRM-systeem moeten worden bijgehouden. Maar vanwege het beperkte aantal accounts en de beperkte hoeveelheid opslag in de gratis versie is het wellicht geen oplossing voor de lange termijn voor groeiende bedrijven.

Pluspunten: Capterra-reviewers vinden Raynet gemakkelijk in gebruik en de klantenservice snel en vriendelijk. 

Minpunten: Raynet houdt geen doorverwijzingen bij en biedt geen  andere functionaliteiten voor het beheren van verkooppipelines.

6. SuiteCRM Open Source

open source crm suiteCRM
Dasboard van het open source suiteCRM (Bron)

Belangrijkste kenmerken

  • Ticketingfunctionaliteit inbegrepen
  • Facturen en offertes
  • Flexibele workflows
  • ROI-calculator
  • Marketingautomatisering

Overzicht

SuiteCRM is een open source systeem dat lijkt op de betaalde versie van SugarCRM. Het heeft een intuïtieve gebruikersinterface en gratis forumondersteuning of betaalde gespecialiseerde ondersteuning in drie verschillende niveaus op basis van reactietijd en maximum aantal uren ondersteuning, vanaf circa $287 per maand.

Als enige open source optie in deze lijst biedt SuiteCRM een flink aantal functies voor bedrijven die over de expertise beschikken voor het installeren, bijwerken, hosten en aanpassen van het systeem. Het is wel belangrijk te weten dat ondersteuning door het bedrijf bij eventuele problemen met het systeem niet goedkoop is.

Pluspunten: gebruikers zijn heel tevreden met de mogelijkheden tot personalisering en creatie van op maat gemaakte modules en functionaliteiten. 

Minpunten: Capterra-reviewers klaagden over de gebruikersinterface en over bugs in de code. 

7. ZohoCRM

Overzichtsvideo ZohoCRM (Bron)

Belangrijkste kenmerken

  • Native apps en responsive website
  • Talloze integraties, waaronder HubSpot, Constant Contact en Zapier
  • Veel functies
  • Kan automatisch contacten vanuit LinkedIn importeren
  • Verkoopprognoses

Overzicht

Zoho is een van de grootste en populairste aanbieders van CRM-systemen met een gratis versie voor drie gebruikers en 1 GB opslag. Upgrade voor meer gebruikers, functies en 100.000 records voor €12/gebruiker/maand.

Als je een grote hoeveelheid functies wilt, waaronder de mogelijkheid om automatisch contacten uit LinkedIn te importeren en verkoopprognoses op te stellen, is Zoho een goede optie.

Pluspunten: Klantbeoordelingen benadrukken de goede personaliseringsmogelijkheden, de op maat gemaakte workflows, de schaalbaarheid, koppelingen en integraties.

Minpunten: Het grootste nadeel is dat voor de integratie van ZohoCRM met e-mail per gebruiker moet worden betaald. Bovendien klaagden sommige reviewers dat het systeem traag kan zijn. Voor veel van de integraties is technische expertise voor de implementatie vereist.

Kies het juiste CRM-systeem voor jouw bedrijf

We hebben er hier al heel wat besproken, maar er zijn nog talloze andere gratis en open source CRM tools die in deze lijst hadden kunnen staan: Really Simple Systems CRM, Sugar CRM, Splendid CRM, OpenCRX, EspoCRM ou encore Xtuple

En als je nog meer opties met elkaar wilt vergelijken, kijk dan eens naar ons overzicht van CRM-software. Je kan onze handige filtertool gebruiken om gerichter te zoeken op bepaalde functionaliteiten.

Hebben we nog andere goede gratis en open source CRM-programma’s over het hoofd gezien die ten minste 250 contacten ondersteunen en geen limiet stellen aan het aantal e-mails dat je in de gratis versie kunt verzenden? Vermeld ze dan in de opmerkingen hieronder!

 

Best practices for a successful CRM software implementation

Best practices for a successful CRM implementation

Implementing CRM software can be one of the most important decisions a company makes during its lifetime. At present, more than half of British SMEs (55%) invest in new technologies and, according to Gartner, the global spend of CRM software grew 15.6% last year compared to previous years.

Thirty percent of small businesses are still using spreadsheets instead of considering a CRM tool as part of their strategy. They could miss out on the opportunity to improve the way they engage with customers and make it difficult for them to stay ahead of the competition and focus on long term business growth.

Best practices to implement crm software

A CRM solution should be regarded as a business decision, not just an IT one. A successful CRM implementation should take into consideration the wider business context, not just the tool’s functionalities. 

As mentioned previously, benefits of implementing CRM software include saving time and speeding up processes, reducing costs, and increased productivity due to a streamlined process.  

There is a broad offering of CRM software in the UK market, with solutions for almost every need. However, market fragmentation may be overwhelming for the person responsible for making the decision.

With so many options to choose from, it is important to consider the key features required in the software that would help achieve your goals and drive the best results for the company. 

In this post we’ll look at three things to consider when looking to implement CRM software: the business problem, usability, and staff engagement.

best practices to implement crm systems
Infographic: Best Practices When Implementing CRM Software

Define the business problem

The first and perhaps most important question to ask is: what problem is this software trying to solve? For example, if the focus is to reduce the time spent on updating spreadsheets or to increase task visibility for the team, the solution would be to look for software that helps streamline these processes. 

Ease of use

Usability is defined as “the degree of ease with which products such as software and web applications can be used to achieve required goals effectively and efficiently.” For a CRM tool to be successfully implemented, it needs to be easy to navigate by users.

When looking at ease of use, there are three features to look out for: simplicity, integration, and speed. The application should be easy to navigate and not cumbersome, otherwise it’s not worth your time.

Another key feature is integration: looking at how the application integrates with existing software or tools. An example of this would be users having to switch between programs when exporting or importing files or data.

The last feature, speed, is also linked to the previous one. An application that doesn’t respond fast may slow employees down and potentially not be used.

Make sure that staff is involved

Every CRM strategy needs to have the buy-in from employees, otherwise you may be faced with resistance from your staff. Involving them from the beginning of the project through training and providing access to resources is a good way to ensure they’re engaged during the roll out and implementation.

Things to consider when choosing a CRM software strategy

We’ve seen that implementing CRM software should be considered a key strategic decision that should be carefully planned. Not choosing the correct solution could have negative consequences for your company such as revenue and client loss.  

Businesses need to do due diligence and consider factors beyond the tool such as business context for the software, ease of use and employee engagement. These factors are key to ensure that the CRM tool integrates into the business, helping it tackle a problem and encouraging its growth. 

For more information on CRM software, visit our CRM software listing to find out the options that Capterra offers to small business owners.

 

Wat is CRM en hoe kan het je salesteam helpen? 3 handige oplossingen voor sales

Wat is CRM?

Veel midden- en kleinbedrijven die hun onderneming op een efficiënte manier willen beheren maken gebruik van een Customer Relationship Management systeem (CRM). CRM-software verhoogt de productiviteit van je bedrijf en zorgt ervoor dat je relatiebeheer tot in de puntjes verzorgd is. Maar wat betekent CRM eigenlijk?

Wat is een CRM-systeem?

Een CRM-systeem, ook wel relatiebeheersysteem genoemd, is voor veel bedrijven een soort synoniem van digitale transformatie. Dat komt omdat de implementatie van CRM-software je bedrijf in een keer een grote stap vooruitzet op de weg naar een geautomatiseerde en gedigitaliseerde werkomgeving. Hoe?

  • Door het digitaliseren van alle klantinteractie- en bedrijfsgegevens in één centrale database
  • Door het verkoopproces te automatiseren met workflow maatoplossingen
  • Door technologie in te zetten waarmee klantgegevens gebruikt kunnen worden om de klantervaring te verbeteren
  • Door mobiliteit en samenwerking tussen alle afdelingen van het bedrijf mogelijk te maken
  • Door het analyseren van alle aspecten van de bedrijfsvoering mogelijk te maken
  • Door het voorspellen van resultaten en trends waardoor data-driven beslissingen kunnen worden genomen.

En wat is het beoogde resultaat? Het resultaat is een boost in de sales door het verbeterde relatiebeheer en een veel efficiëntere werkomgeving met verhoogde productiviteit en meer winst.

Uit onderzoek van Gartner blijkt dat CRM in de komende jaren de snelst groeiende zakelijke softwaretoepassing zal zijn in vergelijking met andere soorten software, met een verwacht samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 13,5% tussen 2017 en 2022.

Hoe kan CRM je salesafdeling helpen? 3 CRM-oplossingen

CRM-software biedt goede oplossingen voor verschillende onderdelen van een bedrijf, zoals marketing, klantenservice, HR, toeleveringsketen, partnerbeheer, maar vooral voor sales, omdat CRM uitermate geschikt is voor het beheren van de gegevens die elke dag worden verzameld over klanten en zakelijke relaties. En dan hebben we het niet alleen over de contactgegevens van de klant, maar over een volledig overzicht van alle interactie die tussen het bedrijf en de (potentiële) klanten plaatsvindt. En waarom is dit handig? Om verschillende redenen, hieronder geven we je drie concrete voorbeelden hoe CRM je salesafdeling kan helpen.

3 voordelen van CRM voor sales

1. CRM-systeem voor personeelsveranderingen

Een uitdaging waar verkoopmanagers vaak mee kampen is het opvolgen van klanten bij personeelsveranderingen binnen het salesteam. Bij ziekte, vakantie of bij nieuw personeel is het een groot probleem als de informatie verspreid ligt over verschillende bronnen. Een verkoper kan alle informatie wel netjes volgens zijn eigen systeem geordend hebben, maar als deze informatie verdeeld is over zijn eigen computer, telefoon, spreadsheets en papier, wordt de overgang van personeel een tijdrovend proces.

Zonder een goed CRM-systeem bestaat ook de kans dat klanten worden meegenomen als de verkoper naar een nieuwe werkgever of concurrent overstapt. Als je geen zicht hebt op de klanten van de betreffende verkoper, welke offertes er verstuurd zijn of wie de contactpersonen zijn, dan kan je niet snel reageren en riskeer je klanten te verliezen.

Dankzij een CRM-systeem zijn alle klanten bekend, want alle processen van het salestraject worden centraal geregistreerd. De klantgeschiedenis is daarom eenvoudig te bekijken, contactgegevens zijn makkelijk terug te vinden en wat er met de klant besproken is via e-mail, telefoon, sms of social media staat geregistreerd op één locatie.

 Zo implementeerde een klein bedrijf zoals IntraCam, dat IP-camera oplossingen ontwerpt en installeert, bijvoorbeeld PerfectView CRM omdat hun klantenbestand groeide en de administratie steeds meer tijd in beslag begon te nemen. Voorheen maakten zij gebruik van Outlook Customer Manager, Snelstart, spreadsheets en directories met allemaal losse documenten. Dankzij het implementeren van CRM kregen zij inzicht in de status van al hun klanten en konden alle bedrijfsprocessen geoptimaliseerd worden.

Een groot bedrijf zoals Bugaboo implementeerde Salesforce om te innoveren op het digitale pad en de klantervaring te verbeteren. “Vroeger werkten we in silo’s. Salesforce biedt onze sales-, service- en marketingteams een compleet overzicht van retailklanten, distributeurs en eindgebruikers,” aldus Mieke Veldhuis, voormalig Chief Commercial Officer bij Bugaboo.

2. CRM-systeem voor mobiliteit

CRM is niet alleen handig voor het registreren van het salestraject, maar ook een uitstekend middel om een team van verkopers en freelancers dat meestal niet op kantoor is, te managen. Verkopers zijn vaak onderweg, bij de klant of werken vanuit huis, maar ze moeten wel constant op de hoogte worden gehouden van de laatste prijs- en bedrijfsinformatie. 

Met een cloudgebaseerd CRM-systeem kan alle product-, bedrijfs- en prijsinformatie centraal worden bijgehouden en is deze overal beschikbaar en dus mobiel toegankelijk voor al het personeel. Hierdoor voorkom je dat er foute informatie aan de klant wordt verstrekt. De verkoper heeft altijd en overal toegang tot up-to-date informatie in de cloud, waar hij zich ook bevindt.

In de klantbeoordelingen op Capterra lezen we bijvoorbeeld hoe een Zoho CRM gebruiker deze mobiele functies prijst.

review van CRM gebruiker

Naast mobiele toegankelijkheid heeft een cloudgebaseerd CRM-pakket nog een aantal andere voordelen ten opzichte van een on-premise CRM (op je eigen server geïnstalleerd CRM-pakket). Cloud CRM-leveranciers bieden vaak standaard veiligheidsupdates als onderdeel van het abonnement, terwijl je bij on-premise CRM-systemen als bedrijf verantwoordelijk bent voor de controle op de databeveiliging. De kosten van een cloud CRM zijn ook vaak lager omdat het een SaaS (Software as a Service) formule is, waarbij je de software niet koopt, maar de softwareleverancier betaalt voor het gebruik ervan. Cloud software is daarom zeer populair en vooral voor sales.

De best gewaardeerde cloudgebaseerde CRM-systemen met mobiele toegang (Android en iOS) op Capterra zijn bpm’online CRM, VeryConnect, Veloxy en Teamgate en Preferred Patron Loyalty.

 3. CRM-systeem voor moeilijke prospects

In elke fase van het verkoopproces kunnen verkopers op bezwaren van (potentiële) klanten stuiten. Soms beginnen de bezwaren al vóór het eerste contact. Soms wordt er wel contact gemaakt, maar lukt het niet om een afspraak te maken.

Meest voorkomende bezwaren van prospects

Of er zijn tegenwerpingen in verband met een offerte, de klant vindt dat het product te duur is of meldt dat de verkoper te laat belt en er al gekozen is voor een andere leverancier.

Verkoopteams hebben vaak moeite met het opvolgen van deze potentiële klanten met uitstelgedrag. Ze weten dat nieuwe klanten in de pijplijn zitten en zouden hun tijd en energie liever op hen richten dan hun tijd te verdoen aan het najagen van moeilijke prospects.

Laat je CRM-systeem het werk voor je doen

Als eigenaar van een klein bedrijf of manager van een verkoopteam kan jij je verkopers echter motiveren om meer uit deze prospects te halen en je conversieratio te verhogen met behulp van je CRM-systeem. Sterker nog, CRM-software kan veel van het werk voor je doen!

Vraag je salesteam om alle excuses van de klanten bij te houden en een lijst te maken van alle redenen die ze geven om niet nú te kopen. Maak vervolgens labels van de meest voorkomende bezwaren en verbind deze aan de desbetreffende prospects. Nu heb je een duidelijke segmentatie van je prospects met uitstelgedrag waarmee je veel gerichter aan de slag kan.

Typische bezwaren nieuwe klanten

Vervolgens kan je je CRM programmeren om op maat gemaakte acties uit te voeren voor elk van de aan een label verbonden prospects. Dit kan in de vorm van het versturen van e-mails, sms-berichten of het toevoegen van leadgegevens aan ad campaigns op Facebook of Google.

Een voorbeeld van een sms-bericht dat je naar een lead kunt sturen met het label “Markt aan het verkennen” zou kunnen zijn:

Voorbeeld van sms-bericht naar lead

Let op: om aan de wetgeving aangaande SMS-marketing te voldoen, moet u altijd een opt-out optie opnemen. De meeste sms-marketingsoftware doet dit automatisch, maar controleert dit voordat u berichten verzendt.

Verkoopprofessionals weten dat op maat gemaakte acties over het algemeen meer klanten opleveren dan brede, algemene berichten. Het segmenteren en labelen van prospects is dus een goede manier om je conversiepercentages te verhogen.

Om de beste CRM-systemen te vinden met de functies segmentering, integratie van marketingautomatisering en e-mail marketing, kan je op Capterra je zoekresultaten filteren op de gewenste functionaliteiten.

Tip: Zorg ervoor dat je verkopers alle informatie netjes bijhouden en neem de tijd voor het instellen van geautomatiseerde acties, want dit zal je uiteindelijk veel tijd besparen! 

 

Benefits of CRM software to help solve key business challenges

Customer relationship management (CRM) software is no longer a buzzword, but a critical business decision for most companies in order to remain competitive and help solve important business challenges. According to Gartner’s research on CRM Software, it will continue to be one of the fastest-growing business software application markets globally, with a forecast of 13.5% CAGR (compound annual growth rate) from 2017 through 2022.

benefits of CRM

One of the key benefits of CRM software is that it allows businesses to organise all interactions and relationships with customers and prospects in an efficient way. It is a centralised platform to gather and store all the data from customers and prospects in one place.

There is a CRM solution for every business challenge

How can small businesses leverage the benefits of CRM without needing a large financial investment? Every company will need to choose the software that matches their needs, depending on the challenge they are trying to solve and the size of their business. In this post we will look at the three main business challenges that are solved by CRM software: better-quality customer service, cost and time reduction and improved productivity.

benefits of CRM
Business Challenges that CRM Resolves

Improved customer service

Another benefit of CRM is that it allows companies to segment customers by acquisition source, location and company, making it easier to analyse customer data to craft more effective marketing and sales campaigns.

This can lead to an increased customer satisfaction due to personalised communication. As an example, e-commerce companies could benefit from this by sending targeted emails with tailored promotions based on the customer’s information.

NetHunt CRM allows users to manage their business using only their Gmail inbox. This can prove particularly helpful when managing conversations with prospects, as it has a system of email tracking that associates each unread email to a customer record – allowing to identify the non-tagged ones and avoiding these falling through the cracks, potentially missing a prospective client in the short term.

This tool can also be used to provide a sales team with relevant customer data inside every email and using Gmail as their ultimate tool for work, organise customer support and carry out marketing campaigns with mass mailing and email tracking.

benefits of CRM, screenshot of NetHunt CRM
Image: NetHunt homepage screenshot 2019

Reduced time and cost

One of the biggest challenges for SMEs is how to replace inefficient manual processes for automated ones with a more intuitive interface that can easily be used by all the staff and doesn’t involve a large investment. CRM can help with migrating from old-fashioned spreadsheets to a modern platform to improve collaboration in a company.

Citizens Advice, a charity organisation in the UK, provided support to more than 2.6 million people in 2017-18. Citizens Advice needed to move from an email-based system that handles custom inquiries to another that is more effective and reduce time and cost. The company decided to implement Freshdesk and Freshservice to standardise and control how data flowed in and out of the support teams.

Following implementation, the organisation saw an increase of 40% in agent efficiency, mainly thanks to the automation of processes that meant that agents were able to resolve more customer issues faster.

Improved productivity

CRM helps to optimise and improve processes, which leads to an improved productivity. An example of this would be sales representatives having the ability to access previous conversation history and information about prospective customers that other staff members can input. This would save these sales representatives time from searching for client information. This way, small businesses can also experience an increase in productivity by providing their employees with the ability to access CRM software from different devices.

Not to mention, it can translate into an increase in customer satisfaction rates. Implementing it could mean making easier for sales representatives to call customers from outside the office and add in the information from a mobile phone if needed and not having to be restricted to be in the office all day.

BHS Group, the owner of known home appliance brands such as Bosch and Siemens, decided to implement Teamgate to harmonise the sales process, keeping the documents and conversations in one place. Following implementation, the company achieved a 10% – 20% reduction of time in deal closing.

benefits of CRM, screenshot of Teamgate
Image: Teamgate homepage screenshot 2019

Benefits of CRM software for small business

The above examples demonstrate how CRM software can have a significant impact on the overall performance of a company internally and externally, helping it solve key business challenges. CRM tools can help small businesses deal with customer service, as it allows for a more targeted and personalised communication. It can also improve productivity, reduce time and cost, mainly by replacing more traditional methods, making processes more agile and effective – allowing teams to focus on customer service.

It is vital for business owners to have the right tools available to help them make the correct decision when choosing a software provider. Visit our CRM software catalogue to learn about the different providers on the market that can meet the needs of your company.

ERP & CRM – Warum eine Integration so wichtig ist

Würfel auf denen ERP und CRM steht

 

Würfel auf denen ERP & CRM steht

Um im Zeitalter der Digitalisierung konkurrenzfähig zu bleiben, müssen sich Unternehmen digitalisieren. Besonders den Bereichen ERP und CRM kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

Prof. Dr. Schmietendorf zufolge müssen „zumindest die Geschäftsprozesse CRM, ERP und Supply-Chain-Management mit Software unterstützt werden, wenn ich mich als Unternehmen etablieren möchte. Daran führt kein Weg vorbei.“

Die Kundenorientierung ist der wichtigste Faktor in jedem Unternehmen. Wer die immensen Vorteile von Software hier nicht nutzt, wird langfristig gesehen starke Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu der digitalisierten Konkurrenz einbüßen. Während sich CRM um die Kunden kümmert, richtet sich ERP-Software an die Verwaltung der restlichen Anspruchsgruppen, Projekte und Prozesse in Unternehmen. ERP-Tools sparen Zeit durch Automatisierung und Optimierung von Verwaltungsprozessen, erhöhen die Produktivität und Transparenz im Unternehmen und verringern menschliche Fehler.

Abgrenzung ERP & CRM

Supply-Chain-Management (SCM) bezeichnet die prozessorientierte Planung und Steuerung entlang der Lieferkette, vom Zulieferer bis zum Kunden. Im Vergleich zu SCM ist ERP-Software viel stärker auf interne Arbeitsprozesse ausgerichtet. So verarbeitet SCM-Software zum Beispiel Daten zu eingehenden Rohstoffen von externen Lieferanten. ERP-Software kann darüber hinaus weitere interne Prozesse wie die Mitarbeiterverwaltung oder Projektplanung abdecken. ERP-Software verwaltet möglichst vollständig die verschiedenen Prozesse im Unternehmen. Die Software deckt verschiedene Unternehmensprozesse ab, die ansonsten mit unterschiedlichen Softwarelösungen gemanagt werden müssten.

Customer Relationship Management (CRM) bezeichnet die Ausrichtung des Unternehmens am Kunden und umfasst die gesamten Planung, Steuerung und Umsetzung der Kundenbeziehungen und den damit zusammenhängenden Prozessen. CRM-Software dagegen kann als Speziallösung für den Vertrieb und die Kundenbetreuung angesehen werden. Durch den Einsatz einer CRM-Software kann das Kundenmanagement zeitsparender ablaufen und deutlich in der Qualität verbessert werden. Ein CRM-System fördert die Kundenzufriedenheit und Kundentreue, wodurch der Umsatz und die Rentabilität optimiert werden.

CRM-Software kann folgendermaßen als Front Office eines Unternehmens angesehen werden, wohingegen ERP-Software das Back Office im Unternehmen darstellt. Es gibt jedoch keine klare Abgrenzung zwischen den beiden Bereichen. CRM kann als Bereich von ERP angesehen werden und einige ERP-Systeme beinhalten CRM-Funktionen.

Vorteile von einer integrierten ERP und CRM Lösung

ERP-Systeme stellen Unternehmensdaten bereit, die anschließend von CRM-Software detailliert analysiert werden kann. Die Auswertung dient Vertriebsmitarbeitern, Kunden gezielt aufgrund ihres Kaufverhaltens anzusprechen und das Unternehmensmanagement kann Prozesse besser planen, steuern und verbessern. Es ist sehr wichtig, dass CRM und ERP zusammenarbeiten, sodass Ressourcen optimal eingesetzt und Geschäftsprozesse effizienter gestaltet werden. Für Mitarbeiter ist es häufig übersichtlich, wenn sämtliche Unternehmensprozesse in einer Software abgebildet sind und sie nur auf ein System geschult werden müssen.

Wenn ERP & CRM Lösungen nicht integrieren, entstehen Reibungsverluste und redundante Daten. Weiterhin sind Prozesse im Unternehmen nicht fließend und können dadurch Entscheidungen negativ beeinträchtigen. Erhält z.B. der Vertriebsmitarbeiter nicht alle Kundeninformationen (wie Zahlungsverhalten und Projekthistorie) aus dem ERP-System kann sich dies negativ auf seinen Kundenbesuch ausüben. Er kann den Kunden nicht optimal beraten oder schließt womöglich einen schlechten Deal mit ihm ab. Wird umgekehrt ein Neukunde gewonnen, kann im ERP-System das gewünschte Produkt bestellt, die Zahlung abgewickelt und an die richtige Adresse versendet werden.

Teilweise bieten CRM-Insellösungen erweiterte Funktionen für die Kundenbetreuung an und richten sich an spezifische Bedürfnisse und Unternehmen. Das Anbieten von CRM-Funktionalitäten in einer ERP Software sollte für Unternehmen nicht ausreichen. Der Anbieter sollte sich bestmöglich auf beide Geschäftsbereiche spezialisieren, um umfassende Features in beiden Geschäftsbereichen zu liefern. Bevorzugen Unternehmen ein separates CRM-System, sollten sie immer darauf achten, dass die verwendete Lösung mit ihrer ERP-Software integriert. Somit können Unternehmen Zeit sparen und die doppelte Datenhaltung und Datenpflege kann vermieden werden.

Integrierte ERP & CRM Tools für KMU

Im Folgenden wollen wir euch zwei Lösungen vorstellen, die ERP & CRM-Funktionalitäten optimal in einer Software vereinen.

Weclapp

Weclapp bietet eine Lösung an, die CRM und ERP vereint. Weclapp ist nicht nur ein sehr gutes CRM-Tool, sondern wurde auch als ERP-System des Jahres 2018 ausgezeichnet. Um Datensicherheit muss man sich bei der Lösung aus Marburg keine Sorgen machen. Daten werden DSGVO-konform in deutschen Rechenzentren gespeichert.ERP & CRM: Abblidung von Weclapp

Weclapp ist ein international bekanntes Cloud-CRM-Tool, welches seinen Nutzern vielfältige Funktionalitäten aus den Bereichen Kundenmanagement, Marketing und Vertrieb bietet. Zu dem Angebot gehören unter anderem Kontaktmanagement, Kampagnenmanagement, Lead- und Chancenmanagement, Chat-Funktionen, Apps für Android und iPhone sowie Integrationen mit Magento, MailChimp, Shopware, Gmail und Office 365. Neben der Funktionsvielfalt und dem ansprechenden und modernen Design besteht ein weiterer Vorteil in der Möglichkeit, das Tool um ERP-Module zu ergänzen. Werden ERP-Funktionen im Unternehmen gewünscht, muss somit kein neues Programm eingeführt und erlernt werden. Auch Apps für Android und iPhone sind verfügbar. Weclapp ist das teuerste der vorgestellten CRM-Tools: Bei einer monatlichen Abrechnung liegt der Preis für das CRM-Modul bei 25 € pro Nutzer und Monat (20 € bei jährlicher Abrechnung).

Unternehmen, die an der weclapp ERP-Lösung interessiert sind, erhalten alle Funktionen, die im CRM-Modul angeboten werden, automatisch und ohne Aufpreis dazu. Weclapp bietet die zwei verschiedenen Module an: ERP Dienstleistung und ERP Handel. ERP Dienstleistung ist auf IT-Dienstleister, Agenturen und Beratungen zugeschnitten und bietet Funktionen aus den Bereichen Auftragsmanagement, Projektmanagement, Aufgabenverwaltung, Dokumentenmanagement, Zeit- und Leistungserfassung sowie Finanzbuchhaltung und Banking. ERP Handel richtet sich nach den Bedürfnissen von Händlern, Produzenten und Onlineshops und stellt zusätzlich zu allen Funktionen des Dienstleistungs-Moduls noch Funktionen für Beschaffung, Lagerverwaltung, Produkt- und Artikelverwaltung, Shopanbindung und POS bereit. Der größte Vorteil neben der Funktionsvielfalt ist die bedürfnisorientierte Bereitstellung spezifischer Funktionen. Dadurch können die Anforderungen der Handels- oder Dienstleistungsunternehmen besser erfüllt werden. Die ERP-Module können mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten: Das Modul ERP Dienstleistung kostet 49 € bei monatlicher und 36 € bei jährlicher Abrechnung, das Modul ERP Handel 99 € bzw. 79 €.

SAP Business One

Im Bereich ERP und digitaler Kern gehört SAP zu den weltweit erfolgreichsten Unternehmen überhaupt. Neben ERP-Lösungen bietet SAP auch verschiedene intelligente Technologien an, beispielsweise für Machine Learning und das Internet of Things. Vor allem unter Großunternehmen ist der Anbieter beliebt und bietet vielfältige Lösungen. Mit SAP Business One richtet sich SAP jedoch auch an kleine und mittlere Unternehmen.

ERP & CRM: Screenshot von SAP Business One

Die besonderen Stärken dieser Lösung liegen in den Bereichen Flexibilität und Skalierbarkeit. Die Lösung lässt sich mit über 500 Modulen anpassen und mit fast beliebigen Funktionen erweitern. Neben Funktionen aus Finanzmanagement, Einkaufs- und Bestandskontrolle und Analyse und Berichte bietet SAP zahlreiche Funktionen aus dem Bereich Vertriebs- und Kundenmanagement an. Weiterhin kann SAP Business One mit der SAP HANA Cloud integriert werden, welche intelligentes ERP & CRM anbietet, das z.B. Machine Learning unterstützt. Unternehmen können somit einfach zu dem Tool wechseln, wenn sie fortgeschrittenere Technologien einsetzen wollen. Die CRM Plattform von SAP (C/4HANA Cloud) teilt sich in die verschiedenen Module Kundendaten, Vertrieb, Marketing E-Commerce und Service ein und unterstützt Unternehmen dabei vertrauensvolle und dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen.

SAP Business One ist als On-Premise- oder Cloud-Lösung verfügbar. Aufgrund der extrem modularen Struktur lässt sich hier nicht viel über die Preisgestaltung von SAP Business One sagen. Der Vorteil ist, dass SAP in Bezug auf verwendete Module und Benutzerzahlen flexibel mit der Entwicklung des Unternehmens mitgeht. Der Nachteil der Software ist, dass ihre Benutzerfläche leider etwas starr und unmodern wirkt.

Potencia el correo de tu empresa con un CRM para Outlook

Potencia el correo de tu empresa con CRM para Outlook

Potencia el correo de tu empresa con CRM para Outlook

Unos lo aman y otros lo odian: Outlook es la aplicación de correo electrónico y gestión de calendario de referencia para muchas empresas. Si eres de los que lo aman, seguro que querrás pasar más tiempo jugueteando con su intuitiva y atractiva interfaz de sutiles tonos grises y encantadores azules. Si eres de los que lo odian, querrás evitarlo en la medida de lo posible y lo usarás solo para comprobar el correo electrónico en su espantosa y aburrida bandeja de entrada gris y azul. Ahí es donde entran en juego los CRM para Outlook.

Si buscas soluciones para gestionar los procesos de ventas, listas de marketing o colas de atención al cliente (tanto si quieres hacerlo en Outlook como si no), existen multitud de Software para gestión de clientes (CRM) capaces de integrarse con Outlook que te permitirán gestionar todo el contenido de tu correo electrónico en un único lugar.

A continuación encontrarás los mejores CRM para Outlook según las reseñas de los usuarios de GetApp y sus webs hermanas, Capterra y Software Advice.

Zoho CRM

Como producto líder de la familia Zoho, Zoho CRM cuenta con la ventaja de ser una de las opciones más asequibles para gestionar las relaciones con los clientes. Tiene funciones de automatización de marketing y ventas, analíticas CRM y gestión de flujos de trabajo; sin lujos superfluos, es muy fácil de usar e integrar con Outlook.

Según un usuario de GetApp: “Los módulos pueden personalizarse. La integración con Outlook es sencilla y fiable. Puedes comenzar con la versión gratuita de Zoho CRM y después pasar a una suscripción de pago cuando lo necesites”.

Zoho CRM. Gestión de clientes para Outlook

Además de con Outlook, Zoho también se integra con muchos otros productos del paquete Zoho Suite, así como con soluciones populares como Gmail, WordPress o Zendesk.

Pipeliner CRM

Pipeliner es una opción popular de CRM, sobre todo si buscas integración con Outlook. Esta herramienta, que se publicita como “CRM visual”, ofrece diagramas de organización, paneles y múltiples visualizaciones de proceso de ventas para mantenerte al día de las relaciones con los clientes. También cuenta con las funciones de gestión de clientes potenciales e informes de ventas típicas de un CRM.

çsoftware para Outlook. PipelinerCRM

En cuanto a su integración con Outlook, un usuario de Pipeliner indica: “He usado Pipeliner con el único objetivo de seguir mis transacciones/oportunidades a lo largo del proceso de venta. No existe en el mercado ninguna herramienta tan fácil de usar como esta. Puedo reunir toda la información rápidamente y ya no tengo que usar Excel. La integración con Outlook completa la solución y me permite gestionar la información de mis clientes y contactos al mismo tiempo”.

Microsoft Dynamics CRM

Puede que sea la elección más obvia, pero esta lista de los mejores CRM para Outlook no estaría completa si no se mencionase la solución Microsoft Dynamics CRM de Microsoft. Como es de esperar, la integración entre dos productos de Microsoft funciona a la perfección, tal como indica un usuario:

“Me encanta la integración de Microsoft Dynamics CRM con Outlook. Lo que más me gusta son las plantillas de correo electrónico disponibles para Outlook. Las uso a diario para ayudar al equipo de ventas”.

Software de gestión de clientes Microsoft Dynamics CRM
Fuente

Microsoft Dynamics CRM cuenta con funciones para equipos de ventas, marketing y atención al cliente: ofrece información de cuentas y clientes potenciales para equipos de ventas, gestión y seguimiento de campañas para equipos de marketing y gestión de colas y base de conocimientos para equipos de atención al cliente. Por lo tanto, es una buena opción para satisfacer tus necesidades de CRM.

Zendesk Sell

La plataforma combinada de CRM y ventas Zendesk Sell es una buena opción para aquellos profesionales de las ventas que quieran organizar su proceso e integrar los correos electrónicos de Outlook en una potente plataforma. Centrada en el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de ventas, con grandes capacidades móviles y sólidas funciones de inteligencia y previsión comercial, Base CRM es una moderna opción de CRM para equipos de ventas.

Base se integra perfectamente con Outlook, lo que también supone una gran ventaja para los usuarios.

Zendesk Sell. Gestión de clientes para Outlook
Fuente

“Es muy fácil navegar por el panel, los clientes potenciales, los contactos, las transacciones, las tareas, los calendarios y los informes. También puedes configurar el correo electrónico de modo que todos los correos se guarden en la solución, sin importar desde dónde los envíes. Incluso cuando mandes un correo desde el software de tu ordenador, como Outlook o Mail, Base lo guardará en su base de datos.

Prophet CRM

Aunque es una solución menos conocida, Prophet CRM es la favorita de los usuarios en cuanto a integración, ya que ha sido diseñada específicamente para Outlook. Se la menciona en numerosas reseñas, como la de un usuario de GetApp que comenta lo siguiente:

“Comencé a usar Prophet hace más de siete años. Me gusta que se pueda usar sin salir de la plataforma Outlook. Anteriormente habíamos probado otros software que afirmaban integrarse con Outlook, pero esto nunca resultaba del todo cierto. En el caso de Prophet, la integración es completa. Puede ser tan sólido como quieras, pero no es especialmente difícil de usar. Los vendedores queremos participar en el proceso de ventas, pero no introducir constantemente datos en un CRM”.

Prophet CRM. Software de gestión de clientes
Fuente

Otro usuario afirma que “la característica más destacada de Prophet es su perfecta integración con Microsoft Outlook”.

Prophet CRM se integra directamente en Outlook y, por tanto, es ideal para quienes busquen una solución que se pueda usar directamente en el servicio de correo electrónico, sin necesidad de pasar de una aplicación a otra.

Infor CRM

Si buscas algo específico para tu sector, Infor CRM puede ser una buena opción. Ofrece funciones para equipos de ventas, marketing y atención al cliente; además, cuenta con un CRM integrable en Outlook (similar a Prophet CRM), solución móvil y una gran flexibilidad que facilita la adopción por parte de los usuarios.

Adecuada tanto para equipos pequeños como para grandes empresas, Infor CRM ofrece una integración con Outlook muy útil para usuarios de PC, tal como indican algunos usuarios.

Infor CRM para Outlook
Fuente

“La integración con Outlook es perfecta (si usas PC). Puedes acceder al historial de registros, documentos, nuevos contactos y cuentas directamente desde el CRM, sin abandonar la comodidad de Outlook”. Sin embargo, tal como señala el usuario: “Olvídate de todo esto si tienes un Mac; Infor no es compatible con este sistema operativo”.

Os 7 melhores softwares de CRM gratuitos e de código aberto

7 softwares crm gratuitos e de código aberto

7 softwares crm gratuitos e de código aberto

Não existe almoço grátis nessa vida. E desta máxima também não escapa o mundo da tecnologia.

Talvez o preço alto seja o motivo pelo qual somente pouco mais da metade dos representantes de vendas entrevistados pelo Capterra usem um software de CRM (gestão de relacionamento com o cliente, na sigla em inglês).

A boa nova é que CRMs gratuitos existem! A opção é especialmente útil para micro e pequenas empresas que estão começando a utilizar esta tecnologia.

Software de CRM gratuito e CRM open source: qual a diferença?

O CRM gratuito entra em duas categorias: gratuito, mas limitado (também conhecido como “freemium”), e de código aberto.

As versões “freemium” colocam limites de número de usuários, contatos, armazenamento e recursos extras gratuitos (ou algum tipo de combinação das opções acima).

Os sistemas de código aberto oferecem CRM ilimitado e totalmente funcional aos usuários. A ressalva? As micro ou pequenas empresas precisarão de uma pessoa (ou de uma equipe) para instalar e configurar o  programa. Os sistemas de código aberto são extremamente personalizáveis e a maioria dos provedores de CRM de código aberto oferece uma versão pré-configurada e/ou instalação e suporte com o pagamento de uma taxa.

O software de CRM de código aberto é a opção perfeita para empresas mais tecnológicas que querem ajustar o código do software sozinhas e estão menos preocupadas com o suporte técnico e atualizações manuais.

Para quem não tiver um desenvolvedor de softwares na empresa e precisar de uma solução econômica, talvez um software “freemium” seja a melhor opção.

Os 7 melhores softwares de CRM gratuitos e de código aberto

Onde encontrar essas soluções mágicas, gratuitas e de código aberto? A lista a seguir pode ser um bom começo.

Como critério de seleção, os programas de CRM escolhidos tinham de ser totalmente gratuitos (sem período de teste), permitir a inclusão de pelo menos 250 contatos e não limitar o número de e-mails que podem ser enviados gratuitamente.

Confira a tabela comparativa antes de aprofundar-se em cada opção:

softwares crm gratuitos código aberto

Os programas aparecem em ordem alfabética.

1. Agile CRM

Vídeo de apresentação do Agile CRM (Fonte)

Recursos destacados

  • Campos de dados personalizáveis
  • Qualificação de leads
  • Rastreamento de cliques e e-mails
  • Integração com o Zapier
  • Integrador de páginas de destino
  • Agendamento de e-mails

Para levar em conta

De acordo com os usuários do Capterra, a experiência do Agile CRM em dispositivos móveis poderia melhorar. Muitos também reclamaram de bugs e falhas que às vezes geram perda de dados.

Visão geral

O Agile CRM – número 15 na nossa lista de softwares de CRM mais práticos (informação em inglês)– é um CRM na nuvem com recursos excelentes e suporte por e-mail na versão gratuita. É o que oferece mais opções aos usuários na sua opção sem pagar dentre as oito da lista. Também permite incluir 50.000 contatos e um número ilimitado de transações, tarefas e documentos.

É uma ótima opção para quem precisa de muitos usuários e muito armazenamento grátis, está disposto a sacrificar a mobilidade e busca a tarifa mais baixa para quando quiser fazer um upgrade –US$ 8,99/usuário/mês (cerca de R$ 36).

2. Bitrix24

CRM gratuitos: Britix24
Captura de tela do Britix 24 (Fonte)

Recursos destacados

  • Os recursos de gestão de projeto incluem a criação de tarefas, gráficos de Gantt e controle de tempo
  • Marketing por e-mail incorporado
  • Recursos de telefonia (tal como gravação de chamadas e discagem a partir do próprio CRM)
  • Automatização de vendas
  • Funil de vendas e relatórios
  • Criação de faturas
  • Gestão da equipe de vendas

Para levar em conta

Segundo os usuários do Capterra, o atendimento ao cliente do Britix tem problemas. Alguns deles também dizem que o sistema é lento e a interface do usuário pouco atrativa.

Visão geral

Com uma conta totalmente gratuita, é possível trabalhar com cinco usuários e armazenar 5 GB. O provedor também oferece uma opção instalada por uma taxa única a partir de US$ 2.990 (cerca de R$ 12.000), que inclui o CRM para pequenas empresas (para 50 a 500 usuários). Para quem necessita um programa com telefonia e gestão de projetos e não precisa de muito suporte ou da melhor interface do usuário, o Britrix24 é ideal.

3. CapsuleCRM

CRM gratuitos: Captura de tela do Capsule CRM
Captura de tela do Capsule CRM (Fonte)

Recursos destacados

  • Marketing por e-mail com integração com MailChimp, Mad Mimi, MPZ Mail e E-goi
  • Integração com pelo menos 33 outros programas

Para levar em conta

Tem menos recursos quando comparado a outros produtos da lista e vale a pena observar que as integrações “premium” com Xero, FreshBooks, MailChimp e Wufoo só estão disponíveis com um upgrade.

Visão geral

Para os usuários do Capterra, aprender a usar o Capsule é fácil. Eles destacam também a facilidade de manejar a versão mobile, adaptável a diferentes dispositivos (mobile-responsive). O Capsule é gratuito para até dois usuários, com 10 MB de armazenamento e 250 contatos.

O preço do upgrade é de US$ 15/usuário/mês (cerca de R$ 60) e inclui 2 GB de armazenamento, 50.000 contatos e integrações premium. Como a versão gratuita tem limite de contatos e poucas integrações, é melhor usá-la para testar o sistema, mas não no longo prazo.

O Capsule CRM é perfeito para representantes que querem um sistema de CRM gratuito como forma de testar um software pago, não uma solução gratuita mais definitiva.

4. HubSpot CRM

Vídeo de apresentação do HubSpot CRM (Fonte)

Recursos destacados

  • Recursos de marketing por e-mail
  • Até 200 notificações de rastreamento, abertura e click de e-mails em tempo real
  • Cinco modelos de e-mails
  • Número ilimitado de usuários e contas na versão gratuita
  • 15 minutos por usuário, por mês, de rastreamento de chamadas
  • Agendamento de e-mails
  • Rastreia a web e o envolvimento com os e-mails (e-mail engagement) em busca de mais informações sobre os possíveis clientes
  • Qualificação de leads

Para levar em conta

Custa US$ 50/usuário/mês (cerca de R$ 200), a opção mais cara da lista para quem quiser ou precisar fazer um upgrade.

Visão geral

O HubSpot CRM é o número seis na nossa lista dos softwares de CRM mais econômicos (em inglês), sétimo na dos softwares de CRM mais práticos (em inglês) e sexto na dos softwares de CRM mais populares (em inglês). A empresa está especializada em software de automatização de marketing e o seu CRM convida a uma prova.

É uma boa opção para quem for aproveitar seus potentes recursos de coleta de dados. Sobretudo se o usuário puder pagar a tarifa do upgrade, que não é barata, caso necessário.

5. Really Simple Systems

Vídeo promocional do Really Simple Systems (Fonte)

Recursos destacados

  • Painel totalmente personalizável; apenas mostra as informações importantes
  • Gerenciamento do pipeline de vendas
  • Gerenciamento de tarefas
  • Integração com Xero

Para levar em conta

Para os usuários do Capterra, os relatórios do sistema são pouco úteis e pode ser difícil personalizá-los sozinho.

Visão geral

Os usuários acham o Really Simple Systems fácil de usar e dizem que o provedor presta um excelente suporte ao cliente, inclusive no plano gratuito. O Really Simple Systems oferece uma opção sem custo para dois usuários, com 100 contas (empresas com as quais você trabalha), número ilimitado de contatos nessas contas, tarefas e 100 MB de armazenamento, além de suporte pleno e gratuito ao cliente. Para fazer upgrade, custa US$ 14/usuário/mês (cerca de R$ 56).

Para quem precisar de uma interface simples e intuitiva, com excelente suporte ao cliente, o Really Simple Systems é perfeito. Já para os que buscam recursos mais sólidos de geração de relatórios, pode não ser o ideal.

6. SuiteCRM

CRM gratuitos: Captura de tela do SuiteCRM
Captura de tela do SuiteCRM (Fonte)

Recursos destacados

  • Recurso de geração de chamados incluído
  • Faturas e orçamentos
  • Fluxos de trabalho flexíveis
  • Calculadora de ROI (retorno sobre o investimento, na sigla em inglês)
  • Recurso de automatização de marketing

Para levar em conta

Os usuários do Capterra reclamaram de bugs no sistema.

Visão geral

O SuiteCRM está em 16º na nossa lista dos softwares de CRM mais populares (em inglês) e é uma opção de código aberto similar ao SugarCRM, que é pago.

O programa oferece uma interface de usuário intuitiva e suporte gratuito no fórum ou suporte pago exclusivo em três níveis, com base no tempo de resposta e um máximo de horas de suporte, a partir de £ 1.500 por ano (cerca de R$ 7.670).

Trata-se da única opção de código aberto da lista e oferece vários recursos para empresas que já têm técnicos especializados para instalar, atualizar, hospedar e personalizar o software. Vale a pena observar que se o sistema tiver algum problema, o suporte sai bastante caro.

7. ZohoCRM

Vídeo de apresentação do ZohoCRM (Fonte)

Recursos destacados

  • Aplicativos nativos e site ágil
  • Inúmeras integrações, tais como HubSpot, Constant Contact e Zapier
  • Diversos recursos
  • Consegue importar contatos do LinkedIn automaticamente
  • Previsão de vendas

Para levar em conta

O maior inconveniente é que para integrar o Zoho CRM com o e-mail é preciso pagar por usuário. Os usuários do Capterra mencionam que o programa é pouco atrativo, a interface do usuário não é intuitiva e o sistema pode ficar lento. Eles também indicam problemas com o app móvel e a equipe de suporte. Grande parte das integrações oferecidas pelo sistema exige conhecimentos técnicos para ser implementada, o que pode ser difícil sem o suporte adequado.

Visão geral

O Zoho está em segundo lugar na nossa lista de softwares de CRM mais populares (em inglês) e em décimo nono na nossa lista dos softwares de CRM mais econômicos (em inglês). É gratuito para três usuários e oferece 1GB de armazenamento. O upgrade para mais usuários, recursos e 100.000 registros custa US$ 12/usuário/mês (R$ 48).

Para quem busca muitos recursos, inclusive a possibilidade de importar contatos do LinkedIn automaticamente e prever vendas, o Zoho é uma ótima opção, mas apenas se uma interface de usuário confusa e possíveis problemas com suporte não forem um problema.

Como escolher o sistema de CRM certo

Apresentamos diversas opções, mas a verdade é que existem muitos softwares de CRM baratos e econômicos para explorar. A maioria desses programas são pagos, mas podem ser a melhor opção para a sua empresa.

Por isso, não deixe de conferir a lista dos softwares de CRM mais econômicos (em inglês). Para comparar ainda mais opções, veja o nosso diretório de softwares de gestão de relacionamento com o cliente. (Não  esqueça de usar os filtros para especificar ainda mais as opções.)

Acha que faltou algum CRM gratuito e de código aberto que permita pelo menos 250 contatos e não tenha limite de e-mails que podem ser enviados gratuitamente? Deixe a dica nos comentários abaixo!